O que saber antes da abertura de Wall Street

Os mercados dos EUA iniciam a semana em meio à incerteza, com alta probabilidade de shutdown, novas tensões comerciais e forte fluxo de notícias macro e corporativas. Apesar disso, os futuros dos índices permanecem relativamente estáveis.

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Índices dos EUA (Futuros)

• Dow Jones: SEM ALTERAÇÃO
• S&P 500: -0,06%
• Nasdaq 100: -0,20%

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🏛 Juros dos títulos do Tesouro dos EUA

Os rendimentos caíram levemente em toda a curva:

• 10 anos: 4,22% (-1,6 pb)

• 30 anos: 4,81% (-2,1 pb)

• 2 anos: 3,60% (-0,6 pb)

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Tensões políticas e comerciais

• Shutdown à vista? As probabilidades de paralisação do governo americano após 30 de janeiro saltaram de 8% para 78% (fonte: Polymarket).

• Tarifas alfandegárias: Donald Trump ameaça impor 100% de tarifas ao Canadá caso um acordo seja firmado com a China.

“Um início de ano muito volátil em fluxo de notícias, mas mercados firmes” – Jim Reid, Deutsche Bank

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🏗 Macro EUA: Pedidos de bens duráveis (novembro)

• Total: +5,3% vs +3,0% consenso (anterior: -2,1%)

• Ex-transporte: +0,5% vs +0,3% consenso

• Ex-defesa: +6,6% (forte recuperação)

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Ações em destaque

Maiores altas do S&P 500

• Newmont Corporation (NEM): +4,65%

• Freeport-McMoRan (FCX): +3,91%

• Steel Dynamics (STLD): +3,11%

Maiores quedas do S&P 500

• Alexandria Real Estate (ARE): -2,48%

• Coinbase Global (COIN): -2,00%

• Ametek (AME): -1,69%

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Saúde & biotecnologia

• Sarepta Therapeutics (SRPT): +10% no after market de sexta-feira, antes da divulgação dos resultados de 3 anos do estudo EMBARK (tratamento da distrofia de Duchenne).

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Setor estratégico: USA Rare Earth (USAR)

• Pré-mercado: +15,9%

• Grande apoio do governo americano via programa CHIPS: US$ 1,6 bi em compromissos (US$ 277 mi em financiamento + US$ 1,3 bi em empréstimo).

• Captação privada: US$ 1,5 bi com Inflection Point.

• Objetivo: construção de uma fábrica de ímãs em Oklahoma e de uma mina no Texas (jazida Round Top).

“Esse projeto é essencial para a independência mineral crítica dos Estados Unidos.” – Howard Lutnick, Secretário de Comércio

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Tecnologia & IA: Nvidia/CoreWeave

• Nvidia investirá US$ 2 bilhões na CoreWeave a US$ 87,20 por ação.

• Objetivo: implantação de mais de 5 GW de "fábricas de IA" até 2030.

• A CoreWeave irá adotar as novas arquiteturas da Nvidia: Rubin, Vera CPUs, Bluefield storage.

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Recomendações e mudanças de rating

• Amazon: rebaixada para accumulate (alvo elevado para US$ 290)

• Intel: elevada para buy com alvo em US$ 60,30

• Meta Platforms: elevada para buy, alvo US$ 900

• Netflix: elevada para accumulate, mas alvo reduzido para US$ 100

• Solventum: elevada para overweight, alvo US$ 97

• United Airlines: rebaixada para hold, alvo US$ 123,80

• Albemarle: recomendação mantida, alvo elevado para US$ 174

• Freeport-McMoRan: alvo elevado para US$ 64,40

• Merck: alvo elevado para US$ 115

• Sandisk: alvo elevado para US$ 483

• Schlumberger: alvo elevado para US$ 60