Macro / Economia

O dólar recua frente ao euro e ao iene, enquanto os mercados antecipam novas quedas nas taxas de juros do Fed até o final do ano.
Tensões comerciais entre Estados Unidos e China reacendem preocupações sobre cadeias de suprimentos, especialmente relacionadas a terras raras.
O rendimento do título americano de 10 anos segue pressionado, com investidores preferindo ativos de refúgio como o ouro, agora acima de 4.200 USD por onça.
Na Europa, a desaceleração industrial persiste com PMIs industriais esperados em zona de contração, aumentando a cautela antes das próximas decisões do BCE.

Empresas da Europa

LVMH dispara mais de 13% após divulgar leve alta nas vendas do terceiro trimestre. A demanda voltou a crescer na China, impulsionando todo o setor de luxo (Hermès, Kering, L’Oréal).
ASML supera expectativas com pedidos recordes de 5,4 bilhões de euros, apoiada pela procura por semicondutores ligados à inteligência artificial.
Anglo American propõe soluções à Comissão Europeia para obter aprovação na compra dos ativos de níquel da MMG, incluindo garantias de fornecimento por dez anos.

Empresas dos EUA

Os grandes bancos americanos apresentam uma temporada sólida de resultados.
Morgan Stanley supera previsões graças à retomada das atividades de fusões e aquisições, enquanto o Bank of America divulga lucro em alta e sobe mais de 4% na abertura.
As ações tecnológicas e de semicondutores se beneficiam da alta da ASML, impulsionadas pelo entusiasmo em torno da IA generativa.

🪙 Criptos

Bitcoin e ether recuam, arrastados por uma onda de liquidações alavancadas e o aumento da cautela devido às tensões entre China e EUA.
Os mercados de cripto mostram uma correlação crescente com índices tecnológicos, reforçando a percepção de que é um ativo integrado aos ciclos globais de risco.
Plataformas como Coinbase e Binance registram forte aumento dos volumes, sinal de volatilidade extrema.

Comércio & Geopolítica

Os Estados Unidos denunciam as novas restrições impostas pela China sobre as terras raras, chamando-as de ameaça à segurança econômica global.
Essa decisão alimenta o receio de um novo choque de oferta nos setores de alta tecnologia e defesa.
Paralelamente, a Comissão Europeia continua analisando o caso Anglo American / MMG, preocupada com uma concentração excessiva no mercado de níquel.

A história do dia

O rali do luxo europeu, liderado pela LVMH, simboliza o retorno do consumidor chinês e a resiliência das marcas de alto padrão.
Esse movimento, o mais forte do grupo em mais de dois anos, ilustra a reabertura seletiva da demanda asiática, apesar do panorama macroeconômico global frágil.
O luxo assim volta a ser um barômetro avançado da confiança econômica na Ásia e na Europa.

Para acompanhar na abertura

Índices PMI europeus e alemães às 8h30
Discurso de Christine Lagarde (BCE) às 9h00
Resultados de HSBC e UBS
Evolução do dólar e do ouro