Futuros de Índices

Futuros Dow: +0,7%
Futuros S&P 500: +0,8%
Futuros Nasdaq 100: +1%
Juros dos EUA 10 anos: 4,34% (-1 pb)

Ambiente de mercado

Os mercados digerem uma trégua frágil entre Israel e Irã. Apesar das declarações oficiais, os ataques continuam. Israel prometeu represálias “de alta intensidade” após o que considera uma violação do cessar-fogo por parte de Teerã, embora o Irã negue qualquer ataque.

Por que isso é importante?

Um retorno a tensões extremas pode aumentar a volatilidade, elevar o ouro e o petróleo, e pressionar ativos arriscados. No momento, os mercados respiram em um clima geopolítico de forte vigilância.

Powell no Congresso hoje

Jerome Powell fala às 16h (horário da França) perante o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara. Sua postura em relação à inflação e futuras reduções de juros pode ter grande impacto nos mercados.

Dados macroeconômicos esperados:

• Índice Case-Shiller: expectativa de +4% (ano/ano)
• Índice de confiança do consumidor (Conference Board): consenso em 99,0
• Índice de preços de imóveis (abril): esperado em +0,1% (mês/mês)

Ações para acompanhar

Alta relevante

• Teladoc Health (TDOC) +6%: Estende seu rali, impulsionada pela Citron Research, que destaca o valor subestimado da plataforma e o potencial da IA.

• Super Micro Computer (SMCI) +4%: Sucesso na emissão de US$2 bilhões em títulos conversíveis.

• Lyft (LYFT) +3%: Sobe após a elevação da recomendação do TD Cowen para compra, devido à estratégia de expansão internacional e inovações nos produtos.

Baixa relevante

• Chewy (CHWY) -2%: Queda após uma oferta secundária de ações de seu acionista majoritário. A empresa recomprará US$100 milhões em ações sem obter receita com isso.

• Tesla (TSLA): Sob pressão depois de uma ação judicial envolvendo um acidente fatal com um Model S em 2024.

Mudanças de recomendação

Para cima

• Electronic Arts Inc. ($EA) → Elevada pela Roth Capital Partners para Compra, alvo subiu para US$185 (vs US$175)
• Essex Property Trust ($ESS) → Elevada pela Raymond James para Desempenho Superior, alvo em US$315
• Ge Vernova Inc. ($GEV) → Mantida como Overweight pela Morgan Stanley, alvo subiu para US$511 (vs US$422)
• Strategy Incorporated ($STR) → Mantida como Compra pela President Capital, alvo elevado para US$522 (vs US$407)

Neutro

• Nike, Inc. ($NKE) → Mantida Desempenho Superior pela Evercore ISI, mas meta reduzida para US$75 (vs US$97)
• O'Reilly Automotive ($ORLY) → Mantida Overweight pelo Wells Fargo, meta reduzida para US$103 (vs US$1550)

Para baixo

• Akamai Technologies ($AKAM) → Rebaixada pela Zacks para Abaixo do Esperado, alvo reduzido para US$66 (vs US$87)

• Microsoft Corp. ($MSFT) → Rebaixada pela Baptista Research para Manter, alvo em US$525

• Mid-America Apartment Communities ($MAA) → Rebaixada pela Raymond James para Desempenho de Mercado

Conclusão & Eventos Chave

Acompanhe hoje:

• Testemunho de Jerome Powell (16h)
• Índices Case-Shiller e House Price Index (antes da abertura)
• Confiança do consumidor (16h)

Volatilidade esperada em:

• Setores de tecnologia (IA, cibersegurança), imobiliário, energia
• Índices sensíveis a taxas e geopolítica (Nasdaq, S&P 500)

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Boa sessão a todos
Sylvain Mouilhaud : Coach de Ações