Índices Futuros
Futuros Dow: -0,2%
Futuros S&P 500: -0,3%
Futuros Nasdaq 100: -0,3%
Juros EUA 10 anos: 4,39% (estável)

Os mercados recuam no pré-mercado enquanto Donald Trump pode decidir, nas próximas duas semanas, por um ataque americano ao Irã. A incerteza persiste enquanto os investidores digerem a decisão cautelosa do Fed.

Ambiente de mercado
A atenção dos investidores está focada em dois fatores principais: as tensões geopolíticas no Oriente Médio e a política monetária do Fed.

Tensões Irã - Israel - EUA
Donald Trump pode tomar uma decisão dentro de duas semanas sobre uma possível intervenção militar dos EUA no Irã. Segundo o UBS, tal declaração alimenta a incerteza do mercado, mesmo que os investidores ainda vejam o conflito como localizado.

"Vou tomar minha decisão nas próximas duas semanas, dependendo das chances de negociação com o Irã", declarou Trump por meio de uma porta-voz da Casa Branca.

Fed: política monetária estável
O Federal Reserve manteve sua principal taxa de juros entre 4,25% e 4,50% pela quarta reunião consecutiva. Jerome Powell enfatizou a incerteza ligada às tarifas e recomenda uma postura "cautelosa".

A geopolítica cria um prêmio de risco que pode desacelerar o fluxo para ativos de risco. Paralelamente, um Fed prudente pode manter as taxas elevadas por mais tempo, reduzindo as expectativas de queda no curto prazo.

Ações em destaque

Maiores altas:

• GMS (GMS) +20%

O papel disparou após rumores de interesse da Home Depot, além da proposta existente da QXO a US$ 95,20 por ação. A GMS torna-se um alvo estratégico fundamental no setor de materiais de construção.

• Circle Internet Group (CRCL) +12%

A ação salta após a aprovação, pelo Senado, do GENIUS Act, legislação sobre stablecoins que fortalece o arcabouço regulatório. O objetivo: reforçar o domínio do dólar e captar inovação cripto.

• CarMax (KMX) +10,4%

Resultados trimestrais acima do esperado. A rede de veículos usados surpreende positivamente com vendas sólidas, apesar do ambiente econômico desafiador.

Maiores quedas:

• Smith & Wesson (SWBI) -12%

Resultados decepcionantes no 4º trimestre fiscal: receita caiu 12%, lucro líquido caiu pela metade e margem bruta em pressão. A inflação e as taxas altas pesam negativamente sobre os negócios.

Acompanhe hoje:

• Philly Fed Index de junho esperado em -1,7 (antes da abertura)
• Leading Index de maio previsto em -0,1% (durante o pregão)

Mudança de recomendação

Recomendação aumentada

Apple Inc. ($AAPL) → Recomendação elevada para compra (de manter) pelo First Shanghai Securities, objetivo elevado para US$ 230.

Permian Resources Corp ($PR) → Recomendação elevada para neutra (de underperform) pelo Zacks, objetivo elevado para US$ 18 (antes US$ 11).

Marvell Technology Group Ltd ($MRVL) → Recomendação compra mantida pelo Huatai Research, objetivo elevado de US$ 70,30 para US$ 85,20.

Coinbase Global Inc. ($COIN) → Recomendação compra mantida pelo President Capital Management, objetivo muito elevado de US$ 246 para US$ 353.

Neutra

Comcast Corp. ($CMCSA) → Recomendação neutra mantida por Rothschild & Co Redburn, objetivo reduzido de US$ 44 para US$ 35.

The Gap, Inc. ($GPS) → Recomendação neutra mantida pelo Zacks, objetivo reduzido de US$ 28 para US$ 22.

Recomendação reduzida

Dow Inc. ($DOW) → Recomendação rebaixada para manter (de compra) pelo Fermium Research, objetivo reduzido de US$ 35 para US$ 30.

Sarepta Therapeutics Inc. ($SRPT) → Recomendação de outperform mantida pelo Oppenheimer, mas objetivo severamente reduzido de US$ 123 para US$ 45.

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Boa sessão a todos
Sylvain Mouilhaud: Coach de Ações