Фьючерсные индексы

Фьючерсы Dow: +0,10%
Фьючерсы S&P 500: +0,10%
Фьючерсы Nasdaq 100: +0,20%
Доходность 10-летних гособлигаций США: 4,06%

---

Рыночная обстановка

Американские фондовые рынки немного подрастают на премаркете во вторник, продолжая вчерашнее движение, когда Nasdaq обновил исторический максимум благодаря уверенности техсекторов. Внимание инвесторов сосредоточено на инфляционных данных среды (PPI) и четверга (CPI), которые будут определяющими для динамики ставок.

По консенсусу Bloomberg, ожидается месячный рост CPI на +0,3% и +2,9% за год в августе. Превышение прогноза может осложнить сценарий снижения ставок:

"Более горячий CPI из-за высокого спроса или пошлин может затруднить обсуждение дальнейшего смягчения ФРС и быть негативно воспринят рынком акций", предупреждает D.A. Davidson.

Пока рынки оценивают вероятность понижения на 88% на заседании ФРС 17 сентября ставки на 25 базисных пунктов, меньшинство — на 50 пунктов (по CME FedWatch Tool). Впрочем, Oppenheimer отмечает, что ФРС вряд ли займет резкую позицию.

На рынке облигаций доходности продолжают расти:

• 10 лет США: 4,06% (+1,7 бп)

• 2 года США: 3,50% (+0,8 бп)

Календарь дня:

• Индекс малого бизнеса NFIB: +0,5 пункта до 100,8

• Пересмотр данных по созданию рабочих мест от Бюро трудовой статистики: за этим нужно следить — цифра может оказаться ниже ожиданий.

По сырьевым товарам:

• Нефть WTI: +0,8% до $62,76 после новостей об увеличении добычи ОПЕК+

• Золото: +0,4% до $3 692

• Биткойн: +0,7% до $112 863

---

Акции, на которые стоит обратить внимание

CleanCore (ZONE) +60,40%
Акции взлетели после неожиданной покупки 285,4 млн Dogecoin, что подпитывает слухи об интеграции крипто-стратегии.

Wolfspeed (WOLF) +58,00%
Крупный рост после утверждения судом плана реструктуризации по Chapter 11. Долг сократится на 70%, что даст дополнительную стратегическую гибкость.

Tourmaline Bio (TRML) +57,00%
Взлет после новости о выкупе компанией Novartis (NVS) за 1,4 млрд $. Швейцарская группа рассчитывает на потенциал препарата pacibekitug.

Nebius Group (NBIS) +53,65%
Резкий рост после заключения мега-сделки на $17,4 млрд с Microsoft на пятилетнюю поставку инфраструктуры под ИИ.

Talen Energy (TLN) +1,00%
Совет директоров одобрил продление программы обратного выкупа на $2 млрд до конца 2028 года — при условии завершения двух крупных сделок.

Apple (AAPL) -0,40%
Падение на премаркете в ожидании презентации iPhone 17. Wedbush отмечает, что миллионы пользователей не обновляли устройства уже 4 года.

SailPoint (SAIL) -5,00%
Падение на премаркете несмотря на сильные Q2 и улучшенный прогноз года; рынок не впечатлен слабыми прогнозами по выручке на Q3.

Casey’s General Stores (CASY) -2,20%
Падение после смешанных квартальных результатов и разочаровавших некоторых показателей маржи.

Sable Offshore (SOC) -9,15%
Снижение акций после сообщений, что губернатор Ньюсом планирует ужесточить ограничения на офшорное нефтяное бурение в Калифорнии.

Planet Labs (PL) -12,00%
Несмотря на сильный Q2 и повышение прогноза, новость о размещении $300 млн конвертируемых облигаций давит на акции.

AIRO Group (AIRO) -10,00%
Коррекция после объявления размещения 3,5 млн акций для финансирования роста и обратного выкупа акций у ряда акционеров.

Sono Group (SSM) -4,08%
Акции под давлением после неожиданного ухода CEO на фоне и без того сложной обстановки у производителя солнечных автомобилей.

Удачной сессии всем!
Сильвен Муйо: Коуч по акциям