Фьючерсные индексы

Фьючерсы Dow: +0,2%
Фьючерсы S&P 500: +0,2%
Фьючерсы Nasdaq 100: +0,2%
Доходность 10-летних US Treasuries: 4,46% (-1 бп)

Напряжённость на американо-китайском торговом фронте сохраняется, однако рынки плавно растут сегодня утром в ожидании отчёта ADP по занятости и PMI.

Рыночная среда

Фьючерсы слегка подросли: инвесторы переваривают обнадёживающие данные по занятости, но сохраняют осторожность из-за торговых трений между Вашингтоном и Пекином. Во вторник индексы существенно выросли благодаря неожиданному снижению числа открытых вакансий (JOLTS), что подогрело надежды на «мягкую посадку» экономики США.

Президент Трамп отметил сложности в достижении соглашения с Си Цзиньпином — Белый дом может организовать обмен мнениями между ними на этой неделе.

Сегодня рынок ждёт майский отчёт ADP (консенсус: +111 тыс. рабочих мест), а также композитные индексы PMI S&P Global (ожидание: 52,1) и ISM Services (ожидание: 52,0).

Пересмотр данных по апрелю, объявленный BLS из-за ошибок в весах, напоминает инвесторам, что оперативная статистика часто неточна.

Джим Рид (Deutsche Bank): «Вчерашний отскок поддержали технологии, прежде всего благодаря «ядерной» Meta — её сделка оказалась дешевле Microsoft.»

Пол Донован (UBS): «Эта корректировка числа рабочих мест — напоминание: оперативные данные всё менее надёжны.»

Почему это важно?

Эти ключевые публикации позволят дополнительно уточнить ожидания по денежно-кредитной политике ФРС. Признаки устойчивого рынка труда могут вновь усилить ожидания долгого сохранения высоких ставок при сдержанной волатильности. Геополитика, в свою очередь, может давить на настроения инвесторов.

Акции к наблюдению

Sagimet (SGMT) +22,04%: Успех препарата от акне на поздней стадии испытаний в Китае.

Guidewire (GWRE) +14,58%: Итоги 3 квартала превзошли прогнозы, сильный сюрприз по прибыли на акцию.

Hewlett Packard Enterprise (HPE) +7,52%: Крепкий 2 квартал, повышён годовой прогноз. Ожидание роста: 7–9%.

Wells Fargo (WFC) +4,00%: ФРС сняла ограничения, действовавшие с 2018 года после проверки исправительных мер.

Asana (ASAN) -11,68%: Несмотря на хорошие результаты, прогноз по росту разочаровал аналитиков.

CrowdStrike (CRWD) -6,00%: Прогноз выручки ниже консенсуса, рост за год — 20%.

Orange County Bancorp (OBT) -5,83%: Анонсирован сбор $40 млн.

Merus (MRUS) -5,50%: Предложение акций по сниженной цене ($57 за акцию), ожидается размывающий эффект.

Изменения рекомендаций

Повышение
Сегодня существенных изменений нет.

Нейтрально
Сегодня существенных изменений нет.

Понижение
Сегодня существенных изменений нет.

Итоги & Ключевые события

Сегодня ожидается:

• Отчёт ADP за май (до открытия рынка)
• Композитные PMI S&P и ISM Services
• Следующие выступления представителей ФРС
• Возможный звонок Байдена и Си Цзиньпина

Ожидается волатильность по: тех-индексам (Nasdaq), индустриальным акциям (чувствительным к Китаю), облигациям (с выходом ADP)

Зарегистрироваться

Удачной сессии всем
Сильвен Муйо: инвест-наставник