Фьючерсные индексы
Dow Futures: -0,5%
S&P 500 Futures: -0,6%
Nasdaq 100 Futures: -0,6%
Доходность 10-летних гособлигаций США: 4,45% (+4 б.п.)

Рынки снижаются на премаркете из-за обострения торговых напряжённостей между США и Китаем на фоне насыщенной недели важными макроэкономическими данными.

Рыночная среда

Американские рынки начинают неделю в минусе под давлением нового витка торговых конфликтов. Дональд Трамп обвинил Китай в «полном нарушении» торгового соглашения и анонсировал удвоение пошлин на сталь и алюминий до 50%. Пекин быстро ответил, категорически отвергнув обвинения.

"Сейчас очень сложно понять или предсказать, что произойдёт на торговом фронте," — комментирует Джим Рид (Deutsche Bank), отмечая, что неопределённость может сохраняться долго, несмотря на относительное затишье во внешней политике США.

Инвесторы также ждут публикации ключевых экономических данных недели:

• ISM Manufacturing PMI ожидается 49,3 (сегодня в 16:00)
• Выступление Джерома Пауэлла в 19:00
• Отчёт JOLTS (вторник)
• Майский отчёт по занятости (пятница)

Почему это важно?

Эти индикаторы помогут оценить здоровье экономики США и спрогнозировать решения ФРС по ставке. Рынок ищет явные сигналы возможного понижения ставки, но любые жёсткие комментарии Пауэлла могут вновь вызвать волатильность.

Акции к наблюдению

Сильный рост:

• Cleveland-Cliffs (CLF) +26%: Выигрывает от удвоения тарифов на сталь, объявленных Трампом.

• Moderna (MRNA) +7%: Получила одобрение FDA на вакцину mNEXSPIKE, которая стабильна при хранении в холодильнике и эффективна против COVID.

Другие победители:

• Nucor (NUE) и Steel Dynamics (STLD): +10% вслед за CLF после объявления о тарифах.

Изменение рекомендаций

Повышение

• Church & Dwight (CHD) → RBC повышает до Outperform, цель $114.
• Knight-Swift (KNX) → Goldman Sachs повышает до Buy, цель $65.
• Old Dominion Freight Line (ODFL) → Goldman Sachs повышает до Buy, цель $200.
• Rollins (ROL) → Jefferies повышает до Buy, цель $65.
• Nucor (NUE) → BMO повышает до Outperform, цель $145.

Нейтрально

• Charter Communications (CHTR) → Bernstein понижает до Market Perform, цель $410.
• CSX (CSX) → Goldman Sachs понижает до Neutral, цель $35.
• Five Below (FIVE) → Truist подтверждает Hold, цель $112.
• General Motors (GM) → HSBC подтверждает Hold, цель $48.
• Tesla (TSLA) → DBS Bank подтверждает Hold, цель $350.
• U.S. Steel (X) → BMO подтверждает Market Perform, цель $55.

Понижение

• Nike (NKE) → Baptista Research понижает до Hold, цель снижена до $69,30.
• Elastic (ESTC) → Citi подтверждает Buy, но цель снижена до $125.
• Marvell Tech (MRVL) → Fubon подтверждает Buy, но цель снижена до $80.
• Regeneron (REGN) → Morgan Stanley подтверждает Overweight, но цель снижена до $755.
• Snowflake (SNOW) → Redburn подтверждает Sell, цель повышена до $150.

Заключение и ключевые события

Сегодня следите за:

• 16:00 — ISM Manufacturing PMI (ожидание: 49,3)
• 19:00 — выступление Джерома Пауэлла

Ожидается волатильность в:

• циклических, промышленных и технологических секторах из-за торговых конфликтов и экономических данных.

Зарегистрироваться

Желаю всем удачной сессии
Сильвен Муийо: Коуч по акциям