Índices Futuros:

• Futuros Dow: +0,19%

• Futuros S&P 500: +0,32%

• Futuros Nasdaq 100: +0,59%

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Entorno de Mercado

Wall Street avanza en la preapertura, impulsada por la relajación de los rendimientos de los bonos y el auge de los valores petroleros tras la destitución de Nicolás Maduro en Venezuela.

Los inversores evalúan las consecuencias geopolíticas y energéticas de una posible transición democrática en el país, que podría reabrir el acceso a las reservas de crudo a la industria occidental.

"Esta mañana persiste mucha incertidumbre y los mercados se preguntan sobre el alcance de una posible interrupción de la oferta a corto plazo, que podría compensarse con un aumento de la producción venezolana a largo plazo", explica Henry Allen, analista de Deutsche Bank.

Los rendimientos de los bonos estadounidenses retroceden:

• Tasa a 10 años: 4,18% (-2 pb)

• Tasa a 2 años: 3,47% (-1 pb)

• Tasa a 30 años: 4,86% (-1 pb)

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Valores a Seguir Hoy

Kosmos Energy (KOS) +10%
La acción sube tras el exitoso pozo J-74 en Ghana, que se espera produzca más de 10.000 barriles/día. Kosmos también anunció un retiro de 100 M$ de su línea de crédito y prepara la refinanciación de sus vencimientos 2027.

ConocoPhillips (COP) +10%, Marathon Petroleum (MPC) +9%, Chevron (CVX) +7%, Halliburton (HAL), SLB, Valero (VLO) +8%, Exxon Mobil (XOM) +4%, Occidental Petroleum (OXY) +2%
Las acciones energéticas se disparan ante la perspectiva de un regreso de la producción venezolana a los mercados mundiales tras la destitución de Maduro.

Mobileye (MBLY) +7%
Un segundo gran fabricante estadounidense adopta la plataforma EyeQ de Mobileye para sus futuros sistemas ADAS. El grupo espera una adopción generalizada en Europa y EE.UU.

Strategy (MSTR) +4,24%
La compañía compró 116,3 M$ en bitcoins la semana pasada, llevando su total a 673.783 BTC. También cuenta con 2.250 M$ en reservas de efectivo. Bitcoin supera los 92.900$, máximo desde mediados de diciembre.

HIVE Digital Technologies (HIVE) +5%, Coinbase (COIN), Riot (RIOT), Bitfarms (BITF), MARA, HOOD
El sector cripto avanza gracias al alza del BTC y al renovado interés de los inversores por los activos digitales en un contexto de tensión geopolítica.

BNB Plus (BNBX) +5,40%
La biotecnológica anuncia un pedido récord de 1,2 M$ por su producto LineaDNA, dirigido a un fabricante global de diagnósticos in vitro.

AMC Robotics (AMCI) +2,78%
El grupo anuncia la creación de una filial en Vietnam para producir su robot cuadrúpedo Kyro, con el objetivo de instalar un futuro centro I+D.

Taiwan Semiconductor (TSM) +3%
La acción sube tras una mejora de objetivo de Goldman Sachs (+35%), que ve a la IA como un motor de crecimiento a largo plazo.

Palo Alto Networks (PANW) +1,02%
El grupo estaría negociando la compra de la start-up israelí Koi por 400 M$, fortaleciendo así su posición en protección de endpoints.

Manchester United (MANU) -2%
El club destituye a su entrenador Ruben Amorim tras un enfrentamiento con la directiva. Darren Fletcher toma el puesto interino.

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Cambios de Recomendación

Al Alza

• Arista Networks (ANET) → Piper Sandler pasa a sobreponderar (objetivo sube de 145 a 159 USD)

• Church & Dwight (CHD) → Raymond James pasa a sobrepasar (objetivo: 100 USD)

• Citizens Financial (CFG) → Barclays pasa a sobreponderar (objetivo de 56 a 77 USD)

• Coinbase (COIN) → Goldman Sachs pasa a comprar (objetivo sube a 303 USD)

• Cullen/Frost Bankers (CFR) → KBW pasa a sobrepasar (objetivo: 150 USD)

• Dover (DOV) → UBS pasa a comprar (objetivo: 256 USD)

• Emerson Electric (EMR) → UBS pasa a comprar (objetivo: 168 USD)

• Enphase Energy (ENPH) → KeyBanc pasa a peso sectorial

• Equitable Holdings (EQH) → JPMorgan pasa a sobreponderar (objetivo baja a 60 USD)

• F5 (FFIV) → RBC pasa a sobrepasar (objetivo sube a 325 USD)

• IBM (IBM) → Jefferies pasa a comprar (objetivo: 360 USD)

• Kinetik Holdings (KNTK) → Raymond James pasa a sobrepasar (objetivo: 46 USD)

• Moody’s (MCO) → Stifel pasa a comprar (objetivo: 574 USD)

• Roku (ROKU) → Arete Research pasa a comprar (objetivo: 132 USD)

• United Rentals (URI) → UBS pasa a comprar (objetivo: 1025 USD)

Neutro

• Equitable Holdings (EQH) → Objetivo baja a 60 USD (JPMorgan)

• Twilio (TWLO) → Piper Sandler mantiene neutral, objetivo sube a 148 USD

• State Street (STT) → Barclays pasa a peso sectorial, objetivo sube a 152 USD

A la Baja

• Adobe (ADBE) → Jefferies pasa a mantener, objetivo baja a 400 USD

• Hess Midstream (HESM) → Raymond James pasa a rendimiento mercado

• Principal Financial (PFG) → JPMorgan pasa a neutral, objetivo: 103 USD

• RTX Corporation (RTX) → UBS pasa a neutral, objetivo baja a 199 USD

• SentinelOne (S) → Piper Sandler pasa a neutral, objetivo baja a 17 USD

• Truist Financial (TFC) → Barclays pasa a infraponderar, objetivo sube a 56 USD

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Buen día de sesión para todos.