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2025年10月17日 - Third Party

美國盤前動態：2025年10月17日

期貨指數

  • 道瓊期貨：+0.15%
  • 標普500期貨：-0.01%
  • 納斯達克100期貨：-0.19%

市場環境

美國盤前下滑，受到區域銀行信貸品質憂慮再起的拖累。Zions Bancorp及Western Alliance披露與商業房貸相關虧損，股價持續下跌，帶動KBW區域銀行指數下挫6.3%，創下自四月以來最大單日跌幅。

「過去24小時，兩家美國區域銀行的不良貸款消息觸發對信貸品質更廣泛的擔憂，市場情緒急劇惡化。」—— Peter Sidorov，德意志銀行

儘管受影響機構規模有限，當前局勢讓人想起2023年3月SVB銀行危機。此波壓力蔓延到整體銀行業，包括大型銀行如美國銀行（-3%）、富國銀行（-2%）、摩根士丹利（-2%）等。

美國聯邦政府停擺進入第三週，加劇市場緊張。另外，美光科技宣布，因應北京對其產品禁令，暫停向中國數據中心銷售伺服器晶片，進一步加劇美中兩國貿易緊張。

加密貨幣市場亦承壓，比特幣24小時爆倉超8000萬美元，板塊全線下跌。

貨幣政策方面，聯準會成員持續支持未來降息的趨勢，儘管信貸壓力加大。

焦點個股

  • Standard Lithium (SLI) -18.55%：宣布增發股票籌集1.2億美元後股價暴跌。

  • HIVE Digital (HIVE) -14.90%：比特幣下挫，受大規模爆倉波及，股價重挫。

  • CleanSpark (CLSK) -6.60%、Riot (RIOT) -4.04%、MARA (MARA) -1.80%、Coinbase (COIN) -2.04%：受加密貨幣市場調整拖累下跌。

  • Ramaco Resources (METC) -5.62%：即便Baird給予買入建議，股價依然下跌。

  • Micron (MU) -4%：停止對中國出售伺服器晶片，受持續地緣政治緊張影響，股價承壓。

  • Novo Nordisk (NVO) -5%及Eli Lilly (LLY) -4%：因川普表態要壓低Ozempic、Mounjaro等減重藥價格，相關藥企受賣壓下跌。

  • 美國銀行 (BAC) -3%、富國銀行 (WFC) -2%、花旗集團 (C) -2%、摩根士丹利 (MS) -2%：信貸品質憂慮持續，銀行類股續挫。

  • Interactive Brokers (IBKR) -2.07%：財報優於預期，但在不利產業環境下股價依然下滑。

  • 美國運通 (AXP) +0.35%：成績穩健，帶動股價小幅上漲，儘管市場環境不確定。

評級變化

調升

  • Appfolio ($APPF) → KeyBanc調升至Overweight（前為Sector Weight），目標價285美元。
  • Commercial Metals ($CMC) → 花旗調升至買進（前為中立），目標價升至65美元。
  • Freeport-McMoRan ($FCX) → 匯豐調升至買進（前為持有），目標價升至50美元。
  • International Paper ($IP) → Stifel調升至買進（前為持有），目標價57.80美元。
  • 穆迪 (MCO) → 瑞穗調升至市場表現（前為表現遜色）。
  • Zions Bancorp ($ZION) → Baird調升至優於大盤（前為中立），目標價65美元。

中立

  • Marsh & McLennan ($MMC) → KBW調升至市場表現，但目標價下調為191美元。
  • Albemarle ($ALB) → RBC維持優於大盤，目標價升至117美元。
  • Broadcom ($AVGO) → GF Securities確認買進，目標價升至415美元。
  • Diamondback Energy ($FANG) → 富國銀行維持加碼，目標價下調至160美元。
  • Eli Lilly ($LLY) → DZ銀行維持買進，目標價升至984美元。
  • FMC ($FMC) → RBC維持產業表現，目標價下調為33美元。
  • Instacart ($CART) → Jefferies維持持有，目標價下調為43美元。
  • Jefferies Financial ($JEF) → BMO維持市場表現，目標價下調為55美元。
  • Micron ($MU) → 瑞穗維持優於大盤，目標價升至240美元。
  • Nextracker ($NXT) → Johnson Rice維持買進，目標價升至95美元。
  • Permian Resources ($PR) → 富國銀行維持加碼，目標價下調至16美元。
  • Rocket Lab ($RKLB) → KeyBanc維持加碼，目標價升至75美元。
  • SanDisk ($SNDK) → 瑞穗維持優於大盤，目標價升至180美元。
  • 特斯拉 (TSLA) → 巴克萊維持持平，目標價升至350美元。
  • 聯合健康 (UNH) → Jefferies維持買進，目標價升至409美元。
  • 西部數據 (WDC) → 瑞穗維持優於大盤，目標價升至160美元。

調降

  • AST SpaceMobile ($ASTS) → 巴克萊調降至減碼（前為加碼），目標價60美元。
  • Kilroy Realty ($KRC) → 摩根大通調降至中立（前為加碼），目標價調降至44美元。

祝大家順利交易！
Sylvain Mouilhaud：美股教練

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