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2025年12月5日 - Third Party

美股盘前动向：2025年12月5日

期货指数

  • 道琼斯期货：+0.02%

  • 标普500期货：+0.19%

  • 纳斯达克100期货：+0.39%

市场环境

市场以积极情绪开启新一天，投资者正等待最新的通胀数据，希望更清楚了解美联储的下一步决策。美国家庭收入与支出数据将在今日发布，预计两者将增长+0.4%，PCE指数（整体及核心）预计本月上涨+0.3%。

一项关键的消费者信心指标（密歇根大学消费者信心指数）也将公布：12月预期为52.0，高于11月的51.0。

“在一组良好的美国数据推动下，市场昨日表现略偏强，投资者预计2026年加息次数将更少。”
— 亨利·艾伦，德意志银行

债市方面，收益率小幅上升，美国10年期国债收益率报4.11%（+0.27%）。油价小幅回落（–0.12%），贵金属则持续反弹（白银+1.73%）。

重点关注个股

**Rubrik (RBRK) +17%**
三季度表现亮眼，股价大涨：营收增长48%，自由现金流达到7690万美元（2024年为1560万美元）。展望四季度和2026财年，营收目标上调至12.8亿美元。

**ChargePoint (CHPT) +12%**
电动车充电专家超出市场预期：营收1.06亿美元（+6%），毛利率改善，季后债务大幅减少。

**Ulta Beauty (ULTA) +6%**
三季度销售和利润超出预期。公司上调全年指引，预计营收123亿美元，每股收益25.20–25.50美元。

**Hewlett Packard Enterprise (HPE) -9%**
业绩和指引均不及预期。一季度营收预估（90–94亿美元）远低于市场预期，全年现金流指引同样疲软。

**SentinelOne (S) -8%**
三季度表现良好，但四季度营收前景不及预期。CFO将在1月离职，增加不确定性。

**SoFi Technologies (SOFI) -6%**
宣布以27.50美元公开发行5450万股，拟融资15亿美元用于增强资本，股价下跌。

**DocuSign (DOCU) -6%**
业绩稳健，但四季度订阅收入和账单预期略低于市场普遍预期。

评级变动

上调

  • Apa Corporation ($APA)→ Johnson Rice将评级由持有上调至增持，目标价由35美元上调至40美元。

  • Commercial Metals ($CMC)→ 摩根大通由中性上调至增持，目标价78美元（原64美元）。

  • Humana Inc. ($HUM)→ 杰弗瑞由持有上调至买入，目标价313美元（原253美元）。

  • Mp Materials ($MP)→ 摩根士丹利提升至增持，目标价71美元（原68.5美元）。

  • National Storage Affiliates ($NSA)→ 摩根士丹利上调至市场权重，目标价32美元。

  • Rollins ($ROL)→ 巴克莱提高至增持，目标价72美元（原60美元）。

  • Unity Software ($U)→ 富国银行上调至增持，目标价51美元（原42美元）。

  • Ge Vernova Inc.→ William O'Neil & Co.首次覆盖，给予买入评级。

中性/维持

  • Apple Inc. ($AAPL)→ CLSA维持增持评级，目标价上调至330美元（原265美元）。

  • Ciena Corp. ($CIEN)→ 摩根大通维持增持，目标价215美元（原140美元）。

  • Coherent Corp. ($COHR)→ 杰弗瑞维持买入，目标价205美元（原160美元）。

  • Lumentum Holdings ($LITE)→ 摩根大通维持增持，目标价350美元（原235美元）。

  • Macy's ($M)→ Evercore ISI维持评级持平大市，目标价21美元（原14美元）。

  • Marvell Technology ($MRVL)→ 中信证券维持买入，目标价120美元（原87美元）。

  • SentinelOne ($S)→ Citizens维持优于大市，目标价下调至23美元（原29美元）。

  • Strategy Inc.→ Cantor Fitzgerald维持增持，但目标价从560美元下调至229美元。

下调

  • ConocoPhillips ($COP)→ Johnson Rice将评级下调至持有，目标价降至105美元（原108美元）。

  • Mid-America Apartment ($MAA)→ 苏格兰银行降级至行业表现，目标价下调至142美元（原146美元）。

  • Newmont Corporation ($NEM)→ 法巴下调至中性，目标价97美元（原107美元）。

  • Robert Half ($RHI)→ 法巴下调至跑输大市，目标价大幅降至22美元（原42美元）。

  • Synchrony Financial ($SYF)→ Baird下调至中性（原优于大市），目标价82美元。

祝各位交易愉快！
Sylvain Mouilhaud：美股教练

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