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2025年10月17日 - Third Party

美国盘前动向：2025年10月17日

期货指数

  • 道琼斯期货：+0.15%
  • 标普500期货：-0.01%
  • 纳斯达克100期货：-0.19%

市场环境

受地区银行信贷质量担忧再度升温影响，美股盘前走低。Zions Bancorp和Western Alliance因披露与商业地产贷款相关的亏损，股价持续下跌，带动KBW地区银行指数下挫6.3%，为4月以来最大跌幅。

“过去24小时里，随着美国两家地区性银行不良贷款的消息引发了对信贷质量更广泛的担忧，市场情绪急剧恶化。” —— Peter Sidorov，德意志银行

尽管涉事机构规模有限，当前局势令人想起2023年3月SVB银行危机。这一新一轮压力正在蔓延至整体银行业，包括美国银行（-3%）、富国银行（-2%）、摩根士丹利（-2%）等大型银行。

美国联邦政府关门已进入第三周，加剧市场紧张情绪。同时，美光科技宣布，因应北京对其产品实施禁令，停止向中国数据中心出售服务器芯片，这进一步加剧了中美两国之间的贸易紧张。

加密货币市场同样承压，比特币24小时爆仓超8000万美元，导致相关行业板块集体下跌。

货币政策方面，美联储成员继续支持未来降息的趋势，尽管信贷压力有所上升。

关注个股

  • Standard Lithium (SLI) -18.55%：宣布通过增发股票筹集1.2亿美元后股价暴跌。

  • HIVE Digital (HIVE) -14.90%：比特币下跌，受大规模爆仓波及，股价大跌。

  • CleanSpark (CLSK) -6.60%、Riot (RIOT) -4.04%、MARA (MARA) -1.80%、Coinbase (COIN) -2.04%：受加密市场调整影响下跌。

  • Ramaco Resources (METC) -5.62%：尽管Baird给出买入评级，股价仍下行。

  • Micron (MU) -4%：因停止向中国销售服务器芯片，受持续地缘政治紧张影响股价走低。

  • Novo Nordisk (NVO) -5%与Eli Lilly (LLY) -4%：特朗普表示要压低Ozempic、Mounjaro等减肥药价格后，相关制药公司承压下跌。

  • 美国银行 (BAC) -3%、富国银行 (WFC) -2%、花旗集团 (C) -2%、摩根士丹利 (MS) -2%：信贷质量担忧持续，银行股持续走弱。

  • Interactive Brokers (IBKR) -2.07%：业绩好于预期，但在不利板块下仍下跌。

  • 美国运通 (AXP) +0.35%：业绩稳健带动股价小幅上涨，尽管市场环境不确定。

评级变化

上调评级

  • Appfolio ($APPF) → KeyBanc上调至Overweight（此前为Sector Weight），目标285美元。
  • Commercial Metals ($CMC) → 花旗上调至买入（此前为中性），目标上调至65美元。
  • Freeport-McMoRan ($FCX) → 汇丰上调至买入（此前为持有），目标上调至50美元。
  • International Paper ($IP) → Stifel上调至买入（此前为持有），目标57.80美元。
  • 穆迪 (MCO) → Raymond James上调至市场表现（此前为表现不佳）。
  • Zions Bancorp ($ZION) → Baird上调至跑赢大盘（此前为中性），目标65美元。

中性评级

  • Marsh & McLennan ($MMC) → KBW上调至市场表现，但目标价下调至191美元。
  • Albemarle ($ALB) → RBC维持表现优异，目标价上调至117美元。
  • Broadcom ($AVGO) → GF Securities确认买入，目标上调至415美元。
  • Diamondback Energy ($FANG) → 富国银行维持超配，目标下调至160美元。
  • Eli Lilly ($LLY) → DZ银行维持买入，目标上调至984美元。
  • FMC ($FMC) → RBC维持行业表现，目标下调至33美元。
  • Instacart ($CART) → 杰富瑞维持持有，目标下调至43美元。
  • Jefferies Financial ($JEF) → BMO维持市场表现，目标下调至55美元。
  • Micron ($MU) → 瑞穗维持表现优异，目标上调至240美元。
  • Nextracker ($NXT) → Johnson Rice维持买入，目标上调至95美元。
  • Permian Resources ($PR) → 富国银行维持超配，目标下调至16美元。
  • Rocket Lab ($RKLB) → KeyBanc维持超配，目标上调至75美元。
  • SanDisk ($SNDK) → 瑞穗维持表现优异，目标上调至180美元。
  • 特斯拉 (TSLA) → 巴克莱维持权重相等，目标上调至350美元。
  • 联合健康 (UNH) → 杰富瑞维持买入，目标上调至409美元。
  • 西部数据 (WDC) → 瑞穗维持表现优异，目标上调至160美元。

下调评级

  • AST SpaceMobile ($ASTS) → 巴克莱下调至减持（此前为超配），目标60美元。
  • Kilroy Realty ($KRC) → 摩根大通下调至中性（此前为超配），目标调降至44美元。

祝大家交易顺利！
Sylvain Mouilhaud：美股教练

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