ПРЕДРЫНОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ США: 31 октября 2025 г.

Фьючерсные индексы

Фьючерсы Dow: +0,15%
Фьючерсы S&P 500: +0,8%
Фьючерсы Nasdaq 100: +1,4%

Рыночная среда

Американские рынки отскакивают в эту пятницу на фоне серии сильных отчетов в техсекторе во главе с Amazon и Apple. Nasdaq лидирует после того, как сектор оказался под давлением из-за смешанных результатов Meta и Microsoft.

Джим Рид (Deutsche Bank) отмечает:
«Как раз в тот момент, когда настроение вокруг технологий начинало ухудшаться, результаты Amazon и Apple вновь зажгли энтузиазм этим утром.»

Опасения по поводу масштабных инвестиций в искусственный интеллект, усугубленные падением Meta (-11,33%), сохраняются, но операционные показатели внушают уверенность.

На геополитическом фронте США отменили запланированный саммит в Будапеште между Трампом и Путиным в ответ на жесткую позицию России по украинскому вопросу.

Сегодня инвесторы также наблюдают за грядущими отчетами Chevron и ExxonMobil, которые ожидаются до открытия рынка.

Акции, за которыми стоит следить

Amazon (AMZN) +13%
Гигант электронной коммерции вырос после сильных результатов за третий квартал: прибыль на акцию $1,95 (+$0,37 к оценке), выручка увеличилась на 13% до $180,2 млрд, рост AWS на 20% ($33 млрд). Рекламные доходы – $17,7 млрд. Несмотря на снижение маржи, Amazon резко наращивает инвестиции в ИИ и облака.

Western Digital (WDC) +10%
Специалист по хранению данных вырос после сильной отчетности за первый фискальный квартал (+27% г/г) и прогноза на второй квартал выше ожиданий. EPS ~$1,88 против ожидаемых $1,74, выручка $2,8–3,0 млрд. Квартальные дивиденды увеличены на 25%.

Twilio (TWLO) +7%
Облачный коммуникационный холдинг превзошел ожидания в Q3 и повысил прогнозы на год (рост FY2025: 12,4%–12,6%). Программа обратного выкупа акций продолжается ($349 млн в Q3). Однако маржа остается под давлением, скорректированный операционный результат понижен.

Coinbase (COIN) +6%
Криптоплатформа выросла после успешных результатов Q3 — подъем торговли и снижение затрат поддержали показатели. Доходы по "подпискам и сервисам" ожидаются на уровне $710–$790 млн в Q4 при контроле затрат на развитие.

Apple (AAPL) +3%
Группа успокоила рынок несмотря на снижение продаж iPhone и в Китае. CEO Тим Кук прогнозирует рост выручки на 10%–12% в Q1 2026 года и подтверждает запуск Siri на ИИ в следующем году.

Roku (ROKU) -6%
Хотя результаты за Q3 в целом совпали с ожиданиями, прогноз на Q4 не впечатлил. Прогнозируемая выручка ($1,35 млрд) и скорректированная EBITDA ($395 млн) едва превышают оценки.

Изменения рекомендаций

Повышение

Roblox (RBLX) → Goldman Sachs повысил до покупать (с нейтрально), цель увеличена с $155 до $180.
Idexx Laboratories (IDXX) → Stifel повысил до покупать (с держать), цель $700 (было $640).
Western Digital (WDC) → Baird поддержал выше рынка, цель увеличена до $180 (с $97).
Monolithic Power Systems (MPWR) → Deutsche Bank поддержал покупать, цель увеличена до $1,200 (с $820).
Amazon (AMZN) → MoffettNathanson поддержал покупать, цель повышена с $263 до $338.

Нейтрально

Aptiv (APTV) → Piper Sandler остается нейтрально, цель $87 (было $72).
C.H. Robinson (CHRW) → Loop Capital остается держать, цель $160 (было $133).
Centene (CNC) → Deutsche Bank остается держать, цель $32 (было $24).

Понижение

FMC Corp (FMC) → Wells Fargo понизил до на уровне рынка (с выше рынка), цель снижена до $16 (было $41).
SPS Commerce (SPSC) → Stifel понизил до держать (с покупать), цель снижена до $80 (было $150).

Хорошей сессии всем!
Сильвен Муйо: Тренер по акциям