Фьючерсы на индексы
Dow фьючерсы: 0.00%
S&P 500 фьючерсы: +0,3%
Nasdaq 100 фьючерсы: +0,3%
10-летние США: 4,08%
Рыночная среда
Уолл-стрит настроена на умеренно позитивное открытие в эту среду: инвесторы ждут публикации ключевого индекса цен производителей (PPI) за август. После сессии во вторник, отметившейся новыми рекордами, рынки переваривают существенные понижающие пересмотры по числу созданных рабочих мест в США (-911 000), а также рост напряженности на Ближнем Востоке.
«Вчера рынки столкнулись с дополнительными трудностями — инвесторы учли крупный понижающий пересмотр статистики по занятости в США, а также эскалацию на Ближнем Востоке после того, как Израиль провёл удар по лидерам ХАМАС в Катаре.»
— Джим Рид, Deutsche Bank
Несмотря на эти данные, ожидания снижения ставки ФРС не усилились: рынок теперь ожидает понижения на 27 базисных пунктов на следующей неделе.
Сегодня внимание инвесторов приковано к PPI за август — ведущему инфляционному индикатору:
- PPI (г/г) прогноз: +3,3%
- Core PPI (г/г) прогноз: +3,5%
- PPI (м/м) прогноз: +0,3%
«Что беспокоит ФРС в инфляционных данных — это не сами темпы роста, а признаки более устойчивой инфляционной проблемы.»
— Пол Донован, UBS
Акции к наблюдению
ORCL +31,84%
Акции Oracle резко выросли на премаркете — несмотря на смешанные квартальные результаты, компания показала значительный рост будущих обязательств. Аналитики поднимают ценовые цели вплоть до $400.
GLSI +25,27%
Greenwich LifeSciences взлетает после получения Fast Track статуса FDA для ведущего препарата.
MEI +12,30%
Methode Electronics растёт после лучше ожидаемых результатов в 1 квартале и сохранения прогноза по продажам на 2026 ($900M–$1B).
BILL +5,70%
BILL Holdings прибавляет после сообщения, что активист-фонд Elliott приобрёл долю.
TVTX +15,94%
Travere Therapeutics укрепляется после заявлений FDA, что дополнительное экспертное обсуждение по препарату Filspari не потребуется.
FITB -4,12%
Fifth Third Bancorp падает после выявления возможного мошенничества со стороны корпоративного заёмщика, что может привести к списанию $170–200M.
SNPS -22,90%
Synopsys слабеет из-за разочаровывающих результатов и прогнозов, ряд аналитиков снизили целевые цены и рекомендации.
RBRK -2,54%
Rubrik теряет при том, что годовая выручка во 2 квартале выросла на 51%, однако рынок переваривает высокую оценку.
Изменения рекомендаций
Повышения
Oracle ($ORCL) → BofA меняет рейтинг на «Покупать», цель $368. Другие повышения: Guggenheim ($375), Cantor ($400), Piper Sandler ($330), Jefferies ($360), Deutsche Bank ($335), Mizuho ($350) и др.
Rocket Companies ($RKT) → Повышение до «Покупать» от BofA.
Nike ($NKE) → TD Cowen даёт рейтинг «Покупать», цель $85 (было $62).
Gossamer Bio ($GOSS) → UBS рекомендует «Покупать», цель $9.
Newmont ($NEM) → RBC меняет на «Переиграть рынок», цель $95 (было $66).
Saia ($SAIA) → Susquehanna «Положительная», цель $360.
nCino ($NCNO) → Morgan Stanley «Преобладает в портфеле», цель $36.
United Airlines ($UAL) → DBS повышает цель до $120, рекомендация «Покупать» сохранена.
Delta Air Lines ($DAL) → DBS поднимает до $60, рекомендация «Держать».
Darden Restaurants ($DRI) → Deutsche Bank ($239), Evercore ($245), KeyBanc ($240) — цели повышены, рекомендуют «Покупать».
Visa ($V) → Rothschild увеличивает цель до $325, рекомендация «Нейтрально» сохранена.
Mastercard ($MA) → Цель поднята до $740, рекомендация «Покупать» сохранена.
Hecla Mining ($HL) → RBC цель $12, рекомендация «Переиграть рынок».
Anglogold Ashanti ($AU) → RBC цель $76, рекомендация «Переиграть рынок».
Agnico Eagle Mines ($AEM) → RBC цель $175, рекомендация «Переиграть рынок».
Coeur Mining ($CDE) → RBC цель $18, рекомендация «Переиграть рынок».
Cantor Fitzgerald начинает покрытие с рекомендацией Overweight на:
- Webster Financial ($WBS) → $70
- Valley National Bancorp ($VLY) → $12
- Prosperity Bancshares ($PB) → $78
- FB Financial ($FBK) → $61
- BankUnited ($BKU) → $44
- M&T Bank ($MTB) → $228
- Regions Financial ($RF) → $30
- Citizens Financial ($CFG) → $61
- Flagstar Financial ($FLG) → $15
Нейтральные
Mobileye ($MBLY) → BofA сохраняет «Нейтрально», цель снижена до $16.
Aptiv ($APTV) → «Покупать» подтверждено, цель поднята до $95.
Visteon ($VC) → «Покупать» подтверждено, цель поднята до $140.
Apple ($AAPL) → Rothschild и Evercore сохраняют мнения, цели $260.
Realty Income ($O) → Mizuho сохраняет «Нейтрально», цель $63.
Pinnacle West Capital ($PNW) → Ladenburg сохраняет «Нейтрально», цель $88.
MSCI ($MSCI) → Rothschild & JPMorgan подтверждают «Покупать», цели $660/$655.
Home BancShares ($HOMB), Comerica ($CMA), Live Oak Bancshares ($LOB), First Financial Bankshares ($FFIN) → Cantor начинает с «Нейтрально».
Понижения
Synopsys ($SNPS) → Снижен рейтинг Rosenblatt, Baird, Loop Capital и другими. Целевые цены понижены (например, $550, $535, $540). Результаты разочаровали.
Trade Desk ($TTD) → Morgan Stanley снижает до «Equalweight», цель опущена до $50.
Tourmaline Bio ($TRML) → Несколько понижений (Jefferies, HC Wainwright, Chardan…), цель снижена до $48.
HP ($HPQ) → Evercore даёт «В линии с рынком», цель $29.
Coty ($COTY) → Berenberg «Держать», цель $5.05.
Service Properties Trust ($SVC) → Wells Fargo снижает до «Equalweight», цель $2,50.
Хорошей сессии всем!
Сильвен Муйо: Коуч по акциям
