Фьючерсные индексы
- Dow Futures: +0,15%
- S&P 500 Futures: -0,01%
- Nasdaq 100 Futures: -0,19%
Рыночная обстановка
Американские рынки снижаются на премаркете, обеспокоены новым всплеском опасений по поводу качества кредитов в региональных банках. Акции Zions Bancorp и Western Alliance продолжают падать после раскрытия убытков по коммерческим ипотечным кредитам, что привело к снижению KBW Regional Banking Index на 6,3% — самый резкий спад с апреля.
«На протяжении последних 24 часов рыночные настроения резко ухудшились после новостей о проблемных кредитах в двух региональных американских банках, вызвавших более широкие опасения по кредитному качеству». — Питер Сидоров, Deutsche Bank
Ситуация напоминает банковский кризис марта 2023 года с SVB, несмотря на ограниченный размер затронутых учреждений. Новое напряжение распространяется на весь банковский сектор, включая крупных игроков — Bank of America (-3%), Wells Fargo (-2%) и Morgan Stanley (-2%).
Правительственный шатдаун вошел в третью неделю, усиливая нервозность на рынках. Кроме того, Micron Technology объявила о прекращении продаж серверных чипов в дата-центры Китая в ответ на эмбарго Пекина, что усугубило торговое противостояние между двумя державами.
Крипторынок тоже под давлением: за 24 часа ликвидации в Bitcoin превысили 80 млн долларов, что привело к обвалу сектора.
В монетарной политике члены ФРС продолжают поддерживать курс на понижение ставок, несмотря на возрастающее стрессовое давление на кредиты.
Акции дня
- Standard Lithium (SLI) -18,55%: Обвал после объявления о привлечении 120 млн долларов через размещение акций.
- HIVE Digital (HIVE) -14,90%: Проседает на фоне падения биткоина и массовых ликвидаций.
- CleanSpark (CLSK) -6,60%, Riot (RIOT) -4,04%, MARA (MARA) -1,80%, Coinbase (COIN) -2,04%: Снижаются на волне коррекции крипторынка.
- Ramaco Resources (METC) -5,62%: Вниз, несмотря на рекомендацию «покупать» от Baird.
- Micron (MU) -4%: Под давлением из-за прекращения продаж серверных чипов в Китай, отражая затяжные геополитические трения.
- Novo Nordisk (NVO) -5% и Eli Lilly (LLY) -4%: На них оказывается давление из-за заявлений Дональда Трампа о снижении цен на препараты для похудения, такие как Ozempic или Mounjaro.
- Bank of America (BAC) -3%, Wells Fargo (WFC) -2%, Citigroup (C) -2%, Morgan Stanley (MS) -2%: Продолжается спад банковских акций на фоне опасений по качеству кредитов.
- Interactive Brokers (IBKR) -2,07%: Результаты превзошли ожидания, однако акции падают в неблагоприятных условиях для сектора.
- American Express (AXP) +0,35%: Небольшой рост благодаря обнадеживающим результатам, несмотря на неопределенность.
Изменения рекомендаций
Повышены
- Appfolio ($APPF) → KeyBanc повысил до Overweight (c Sector Weight), цель 285 USD.
- Commercial Metals ($CMC) → Citi повысил до Buy (с Neutral), цель — 65 USD.
- Freeport-McMoRan ($FCX) → HSBC повысил до Buy (с Hold), цель — 50 USD.
- International Paper ($IP) → Stifel повысил до Buy (с Hold), цель — 57,80 USD.
- Moody’s ($MCO) → Raymond James повысил до Market Perform (с Underperform).
- Zions Bancorp ($ZION) → Baird повысил до Outperform (с Neutral), цель — 65 USD.
Нейтрально
- Marsh & McLennan ($MMC) → KBW повысил до Market Perform, цель снижена до 191 USD.
- Albemarle ($ALB) → RBC сохраняет Outperform, цель — 117 USD.
- Broadcom ($AVGO) → GF Securities подтверждает Buy, цель — 415 USD.
- Diamondback Energy ($FANG) → Wells Fargo сохраняет Overweight, цель снижена до 160 USD.
- Eli Lilly ($LLY) → DZ Bank сохраняет Buy, цель — 984 USD.
- FMC ($FMC) → RBC оставляет Sector Perform, цель снижена до 33 USD.
- Instacart ($CART) → Jefferies оставляет Hold, цель понижена до 43 USD.
- Jefferies Financial ($JEF) → BMO оставляет Market Perform, цель понижена до 55 USD.
- Micron ($MU) → Mizuho оставляет Outperform, цель повышена до 240 USD.
- Nextracker ($NXT) → Johnson Rice оставляет Buy, цель повышена до 95 USD.
- Permian Resources ($PR) → Wells Fargo сохраняет Overweight, цель понижена до 16 USD.
- Rocket Lab ($RKLB) → KeyBanc оставляет Overweight, цель повышена до 75 USD.
- SanDisk ($SNDK) → Mizuho оставляет Outperform, цель повышена до 180 USD.
- Tesla ($TSLA) → Barclays сохраняет Equalweight, цель — 350 USD.
- UnitedHealth ($UNH) → Jefferies сохраняет Buy, цель — 409 USD.
- Western Digital ($WDC) → Mizuho оставляет Outperform, цель повышена до 160 USD.
Понижены
- AST SpaceMobile ($ASTS) → Barclays понижает до Underweight (с Overweight), цель — 60 USD.
- Kilroy Realty ($KRC) → JP Morgan понижает до Neutral (с Overweight), цель — 44 USD.
Хорошей торговой сессии всем!
Сильвен Муийо: Тренер по акциям
