Фьючерсные индексы
- Dow Futures: -0,1%
- S&P 500 Futures: -0,2%
- Nasdaq 100 Futures: -0,3%
Рыночная среда
Фьючерсы на американские индексы снижаются в пятницу, продолжая вчерашнее падение. Беспокойство по поводу рынка труда давит на настроения на фоне продолжающейся парализации правительства США.
Вчера индексы резко упали после отчета о резком росте увольнений в октябре. Эта статистика развернула бычий импульс, возникший после сильных данных ADP и ISM, опубликованных в среду. Доходность 10-летних гособлигаций США показала самое сильное однодневное снижение с октября 2023 года (-7,6 б.п.).
"Это движение вызвало всеобщее возвращение к избеганию риска." – Джим Рид, Deutsche Bank
Американский шатдаун длится уже 38-й день, переговоры по-прежнему неопределенны. Сегодня в Сенате США ожидается голосование по временному решению.
"В отсутствии нормально функционирующего правительства статистика по занятости отсутствует, и рынки опираются на ненадежные индикаторы вроде социологических опросов." – Пол Донован, UBS
Кроме того, сегодня выступят несколько членов ФРС, в том числе Филип Джефферсон и Стивен Миран, что может дать дополнительные подсказки о дальнейшей динамике ставок.
Акции в фокусе
Intellia (NTLA): -29,38%
Крупное падение после сообщения о смерти пациента на клинических испытаниях редактирования генов в III квартале.
Archer Aviation (ACHR): -14,08%
Двойное давление: разочаровывающие итоги III квартала и неопределенность по поводу соглашения с аэропортом Хоторн.
Azitra (AZTR): -13,74%
Акция падает несмотря на опровержение информации о привлечении $44 млн, сообщённой в СМИ.
JFrog (FROG): +22,32%
Результаты за III квартал превысили ожидания и годовой прогноз повышен.
Wendy’s (WEN): +8,72%
Прибыль превысила прогнозы за счет роста на международных рынках, несмотря на слабость в США.
Airbnb (ABNB): +4,16%
Хотя EPS оказался ниже ожиданий, рынок позитивно воспринял улучшение прогнозируемых маржин на год.
Fluor (FLR): +3,68%
Сильные результаты за III квартал и анонс плана монетизации NuScale.
Nvidia (NVDA): -1,56%
Под давлением после раскрытия короткой позиции Майкла Бьюрри по акции.
Изменения рекомендаций
Повышение
- AMD ($AMD) → CICC повысил до outperform (с neutral), цель поднята с $166 до $265.
- Datadog ($DDOG) → KeyBanc повысил до overweight, цель $230.
- Expedia ($EXPE) → Piper Sandler повысил до neutral, цель повышена до $250.
- Globus Medical ($GMED) → Truist повысил до buy, цель $93.
- Host Hotels ($HST) → Compass Point повысил до buy, цель $22.
- Parker-Hannifin ($PH) → Stifel повысил до hold, цель поднята до $850.
- Black Hills ($BKH) → Scotiabank повысил до sector outperform, цель поднята до $81.
Нейтрально
- Middleby ($MIDD) → JP Morgan повысил до neutral, цель понижена до $125.
- Astera Labs ($ALAB) → CITIC сохранил add, цель повышена до $202.
- DuPont ($DD) → Citi сохранил buy, цель повышена до $47.
- Bunge Global ($BG) → CICC сохранил outperform, цель повышена до $110.
- Macom Tech ($MTSI) → Barclays сохранил overweight, цель $200.
- Natera ($NTRA) → Canaccord сохранил buy, цель $250.
- Warner Bros Discovery ($WBD) → Bernstein сохранил market perform, цель $23,50.
- Sandisk ($SNDK) → BNP Paribas сохранил neutral, цель $230.
- Instacart ($CART) → Bernstein сохранил outperform, цель понижена до $45.
- Primo Brands ($PRMW) → JP Morgan сохранил overweight, цель понижена до $23.
- Shift4 Payments ($FOUR) → RBC сохранил outperform, цель понижена до $96.
- Strategy Inc. ($STRY) → President Capital сохранил buy, цель понижена до $309.
- Hubspot ($HUBS) → Cantor сохранил overweight, цель понижена до $500.
- Norwegian Cruise Line ($NCLH) → Jefferies сохранил buy, цель понижена до $26.
Понижение
- Americold Realty ($COLD) → RBC понизил до sector perform, цель снижена до $13.
- Carmax ($KMX) → RBC понизил до sector perform, цель снижена до $34.
- Dentsply Sirona ($XRAY) → William Blair понизил до market perform (с outperform).
Всем хорошей сессии!
Сильвен Муйо: Коуч по акциям
