Фьючерсные индексы

Dow Futures: -0,17%
S&P 500 Futures: -0,1%
Nasdaq 100 Futures: 0,0%
Доходность 10-летних США: 4,42%

Торговые напряженности и макроэкономические индикаторы в центре внимания!

Рынки переваривают новое повышение тарифов, объявленное Трампом, а инвесторы ждут ключевые данные по занятости, чтобы спрогнозировать траекторию ставок.

Настроения рынка
Индекс Fear & Greed: 54 (Нейтрально)

Рыночная обстановка

Рынки США колеблются на премаркете в условиях обострения торговых напряженностей и ожидания важных экономических данных.

Белый дом требует, чтобы торговые партнеры предоставили свои предложения до среды, за пять недель до собственной даты финала. Рынки также переваривают обещание Дональда Трампа увеличить тарифы на сталь и алюминий до 50%.

Инвесторы сейчас сосредоточены на:

• Отчёт JOLTS (открытые вакансии) — ожидается 7,11 млн.
• Промышленные заказы за апрель ожидаются со снижением на -3,1%

«Июнь начался неоднозначно на фоне эскалации торговых конфликтов и слабого отчёта ISM по производству.» — Джим Рейд, Deutsche Bank

«Инвесторы задаются вопросом, вынуждают ли политическая неопределённость компании откладывать найм сотрудников.» — Пол Донован, UBS

Почему это важно?

Ухудшение данных по занятости или производству может усилить опасения замедления экономики и оказать давление на ожидания по ставкам. Наоборот, сильная статистика может отсрочить ожидания снижения ставок.

Акции, на которые стоит обратить внимание

REKR (+29,09%): Резкий рост после контракта с Texas DOT
AGEN (+23,49%): Вверх после сделки по онкотерапии с Zydus
SIG (+18,08%): Сильный рост на фоне отличных результатов Q1 и повышения прогноза на 2026
MNPR (+15%): Вошла в индексы Russell 3000 и 2000
CEG (+10,07%): Meta купит ядерную энергию у Constellation Energy
DG (+10,22%): Поднял годовой прогноз, за ним подтянулись DLTR и FIVE
STR (+9,70%): Покупает Sitio Royalties за $4,1 млрд акциями
GILT (+7,10%): Контракт на $40 млн на платформу SkyEdge IV
HIMS (+6,04%): Покупка европейской медплатформы ZAVA
ESLA (+3,09%): 3,35 млн долларов на клиническую фазу

Изменения в рекомендациях

Повышены

• SQ → Evercore ISI повысил до Outperform, цель с $58 до $75
• BKNG → William O'Neil повысил до Buy
• CAH → Wells Fargo повысил до Overweight, цель $136-$179
• COR (Cencora) → Wells Fargo до Overweight, цель $274-$337
• MRVL → CTBC повысил до Add, цель $67-$70
• MMS → Zacks до Outperform, цель $72-$82
• PINS → JP Morgan до Overweight, цель $35-$40

Нейтрально

• ZS → President Capital оставил Neutral, цель $195-$330
• AVGO → Citigroup — Buy, цель $210-$276
• CRDO → BNP Paribas — Outperform, цель $71-$94
• GE → RBC — Outperform, цель $220-$275
• LULU → Evercore — Outperform, цель $320-$400
• RBLX → JP Morgan — Overweight, цель $80-$100

Понижены

• UNH → Piper Sandler оставил Overweight, но снизил цель с $552 до $353

Заключение и ключевые события

Сегодня следим:

• JOLTS отчёт (открытые вакансии — апрель)
• Промышленные заказы (апрель)
• Переговоры по торговым вопросам США

Ожидания волатильности:

• Промышленные сектора (сталь, металлы)
• Ритейл (Dollar General, Signet, Hims)
• Технологии (Pinterest, Roblox, Broadcom)

Зарегистрироваться

Хорошей торговой сессии всем
Сильвен Муйо: тренер по акциям