Фьючерсы на индексы

Фьючерсы на Dow: +0,7%
Фьючерсы на S&P 500: +0,8%
Фьючерсы на Nasdaq 100: +1%
Доходность 10-летних US Treasuries: 4,34% (-1 б.п.)

Рыночная среда

Рынки переваривают хрупкое перемирие между Израилем и Ираном. Несмотря на официальные заявления, обмен ударами продолжается. Израиль пообещал «жесткие» ответные меры после, как он считает, нарушения перемирия со стороны Тегерана, хотя Иран отрицает любые нападения.

Почему это важно?

Возвращение к крайней напряженности может вызвать всплеск волатильности, рост золота и нефти, а также оказать давление на рисковые активы. Пока что рынки делают паузу в условиях пристального геополитического внимания.

Пауэлл сегодня перед Конгрессом

Джером Пауэлл выступает в 16:00 (по парижскому времени) перед комитетом по финансовым услугам Палаты представителей. Его позиция по инфляции и будущим сниженииям ставок может сильно повлиять на рынки.

Ожидаемые макроданные:

• Индекс Case-Shiller: ожидается +4% (г/г)
• Индекс доверия потребителей (Conference Board): консенсус 99,0
• Индекс цен на жилье (апрель): ожидается +0,1% (м/м)

Акции к слежению

Заметный рост

• Teladoc Health (TDOC) +6%: Продолжает свой рост благодаря поддержке Citron Research, отмечающей недооцененность платформы и потенциал искусственного интеллекта.

• Super Micro Computer (SMCI) +4%: Успешное размещение $2 миллиарда в конвертируемых облигациях.

• Lyft (LYFT) +3%: Рост после повышения рейтинга от TD Cowen на покупку — из-за стратегии международного расширения и продуктовых инноваций.

Заметное снижение

• Chewy (CHWY) -2%: Снижение вслед за вторичным размещением акций его основным акционером. Компания выкупает $100 млн своих акций, не получая выгоды.

• Tesla (TSLA): Под давлением из-за иска, связанного со смертельной аварией Model S в 2024 году.

Изменения рекомендаций

На повышение

• Electronic Arts Inc. ($EA) → Повышено Roth Capital Partners до Покупать, цель поднята до $185 (vs $175)
• Essex Property Trust ($ESS) → Raymond James повысил до Outperform, цель $315
• Ge Vernova Inc. ($GEV) → Morgan Stanley поддержал Overweight, цель поднята до $511 (vs $422)
• Strategy Incorporated ($STR) → Президент Capital поддержал Buy, цель увеличена до $522 (vs $407)

Нейтрально

• Nike, Inc. ($NKE) → Evercore ISI поддержал Outperform, но цель снижена до $75 (vs $97)
• O'Reilly Automotive ($ORLY) → Wells Fargo поддержал Overweight, цель снижена до $103 (vs $1550)

На понижение

• Akamai Technologies ($AKAM) → Снижен рейтинг Zacks до Underperform, цель до $66 (vs $87)

• Microsoft Corp. ($MSFT) → Снижен рейтинг Baptista Research до Hold, цель $525

• Mid-America Apartment Communities ($MAA) → Снижен рейтинг Raymond James до Market Perform

Заключение и ключевые события

Сегодня обратить внимание на:

• Слушание Пауэлла (16:00)
• Индексы Case-Shiller и House Price Index (до открытия)
• Доверие потребителей (16:00)

Ожидается волатильность в:

• Технологические секторы (AI, кибербезопасность), недвижимость, энергия
• Индексы, чувствительные к ставкам и геополитике (Nasdaq, S&P 500)

Зарегистрироваться

Хорошей торговой сессии всем
Сильвен Муильо: Коуч по акциям