Фьючерсы на индексы

Фьючерсы на Dow: -0,6%
Фьючерсы на S&P 500: -0,5%
Фьючерсы на Nasdaq 100: -0,6%

Доходность 10-летних US Treasuries: 4,45% (-1 б.п.)

Рынки осмысливают затяжную эскалацию конфликта Израиль-Иран, а инвесторы внимательно следят за продажами в рознице США и ожидаемым завтра решением FOMC.

Рыночная среда

Фьючерсы на американские индексы снижаются этим утром, поскольку конфликт между Израилем и Ираном продолжается уже пятый день. Несмотря на противоречивые сигналы по поводу возможной деэскалации со стороны Ирана, напряженность сохраняется после сообщения Израиля об устранении высокопоставленного иранского военного.

Джим Рид (Deutsche Bank) отмечает, что рынок ненадолго обрел надежду в понедельник после слухов о готовности Ирана возобновить переговоры, однако затем эти новости были опровергнуты Аль-Джазирой.

Пол Донован (UBS) отмечает:

«Конфликт не превышает ожиданий рынка. Несмотря на рост нефти, спрос на защитные активы, такие как доллар, остается умеренным.»

Ещё один фактор напряжённости: Дональд Трамп досрочно покинул саммит G7, вызвав спекуляции о заседании Совета национальной безопасности, хотя он отрицал связь с конфликтом на Ближнем Востоке.

С макроэкономической стороны, сегодня будут опубликованы розничные продажи за май:

• Ожидается основной показатель: -0,5% м/м

• Базовые розничные продажи: +0,2% м/м ожидается

Почему это важно?

Эти данные дадут ценную информацию о стойкости американского потребителя накануне завтрашнего решения FOMC по денежно-кредитной политике ФРС. Сильное замедление потребления может усилить ожидания снижения ставок.

Акции, за которыми стоит следить

RUN (-35.27%): резкое падение солнечных акций после пересмотра секторальных ожиданий.

UNCY (-23.51%): объявлен обратный сплит акций 1 к 10.

RDW (-17.06%): сильное падение после объявления о привлечении $260 млн.

GEOS (+12.77%): заключён контракт с Petrobras на мониторинг резервуаров.

WLY (+9.24%): квартальные результаты превзошли ожидания (EPS $1,37 против $1,27).

ANTA (+5.16%): крепкие результаты, EPS $0,28 на доходе $9,65 млн.

JBL (+2.59%): квартальные результаты выше ожиданий.

LEN (+2.5%): хорошие прогнозы несмотря на стабильную маржу, позитивная реакция рынка.

Изменение рекомендаций

Вверх

• CSCO → Deutsche Bank повысил рекомендацию до Покупать (цель повышена с $65 до $73).
• ROKU → Loop Capital повысил до Покупать (цель с $80 до $100).
• NOBLE → SEB Bank изменил на Держать (цель с $22 до $28,50).

Нейтрально

• CRS → JP Morgan сохраняет Переоценить, цель с $245 до $305.
• COREWEAVE → Jefferies сохраняет Покупать, цель с $80 до $180.
• ON → Roth Capital сохраняет Покупать, цель с $50 до $70.
• HOOD → Mizuho сохраняет Опережать рынок, цель с $65 до $80.

Вниз

• RIG → SEB Bank понижает до Продавать (цель снижена с $2,10 до $1,90).
• SRPT → Baird сохраняет Опережать рынок, но снижает цель с $60 до $30.

Заключение и ключевые события
На что обратить внимание сегодня:

• Розничные продажи за май (8:30 ET)
• Индекс рынка жилья NAHB (ожидается 36)
• Переговоры на Ближнем Востоке
• Реакция рынков на геополитическую позицию США

Ожидается волатильность в:

• Секторе ритейла
• Энергетике и защитных акциях (геополитические риски)
• Техе и полупроводниках (макроперестройка)

Зарегистрироваться

Удачной сессии всем
Сильвен Муийо: Тренер по акциям