ДОТОРГОВЫЕ АКЦИИ США : 13 июня 2025

Фьючерсные индексы

Фьючерсы Dow: -1,1%
Фьючерсы S&P 500: -1,1%
Фьючерсы Nasdaq 100: -1,2%
Десятилетние облигации США: 4,36%

Рынки под давлением этим утром: геополитическая напряжённость на Ближнем Востоке взлетает после ударов Израиля по Ирану. Инвесторы бегут из риска, несмотря на сильные итоги в технологиях и ритейле.

Рыночные настроения
Индекс страха и жадности: 61
VIX (волатильность S&P 500): +8,2% (резкий рост)

Рынок, фон
Мировые рынки падают после того, как израильская армия атаковала несколько ядерных и военных объектов в Иране, а Тегеран немедленно ответил, выпустив свыше 100 дронов по Израилю.
Израиль закрыл своё воздушное пространство и объявил чрезвычайное положение.

"Финансовые рынки не ожидали таких масштабов ударов. В итоге нефть показала наибольший рост с момента российского вторжения на Украину."
— Пол Донован, UBS

"Эффекты атаки вызвали резкий отток капитала в тихие гавани по всему миру."
— Генри Аллен, Deutsche Bank

S&P 500 и Nasdaq падают более чем на 1% на премаркете, крипто- и тех-акции под давлением.
Доходности облигаций стабильны — признак высокого спроса на защиту.

Из важных макроданных сегодня — предворительный отчёт по индексу потребительского доверия Мичиганского университета (ожидание: 49).
Однако цены на нефть и геополитическая нестабильность могут скорректировать инфляционные ожидания.

Почему это важно?
Эскалация на Ближнем Востоке и скачок цен на нефть могут вновь разогнать инфляцию и вынудить Федрезерв дольше держать высокие ставки — этого достаточно для разворота восходящего тренда последних недель.

Бумаги дня

Лидеры роста
RH (NYSE:RH) +20%
Несмотря на смешанные квартальные итоги, акция взлетает на фоне амбициозного плана снизить зависимость от Китая (с 16% до 2%). RH также ожидает восстановления во втором полугодии, хотя новые пошлины снизят выручку во 2 квартале на 6 п.п.

Лидеры падения
Adobe (NASDAQ:ADBE) -2,3%
Компания повысила годовые прогнозы благодаря ИИ, но инвесторы фиксируют прибыль. Акция снижается, несмотря на оптимистичный прогноз прибыли и выручки.

Hut 8 (NASDAQ:HUT) -3%
Криптосектор валится: биткоин пробил $103,000 на фоне ближневосточной эскалации. Падают также Coinbase, MicroStrategy, Riot Platforms и другие.

Обновления рекомендаций

Повышения

Darden Restaurants Inc. ($DRI) → Jefferies повысил до hold (с underperform), таргет: $210 (было $165)
KLA Corporation ($KLAC) → William O'Neil повысил до buy (было dropped coverage)
Microsoft Corporation ($MSFT) → William O'Neil повысил до buy (было dropped coverage)
Newell Brands Inc. ($NWL) → JPMorgan повысил до overweight (с neutral), цель: $7 (было $6)
Williams Companies Inc. ($WMB) → Wolfe Research до peerperform (c underperform), таргет: $60.08 (было $51)

Нейтрально

Elf Beauty ($ELF) → B. Riley подтвердил buy, цель повышена до $150 (было $110)
Oracle Corporation ($ORCL) → Mizuho оставил outperform, цель до $245 (было $180)
Wayfair Inc. ($W) → Piper Sandler оставил overweight, цель до $61 (было $46)
RH ($RH) → BNP Paribas Exane оставил underperform, но цель повышена до $187 (было $155)

Понижения

Fox Corporation ($FOX) → Zacks понизил до neutral (с outperform), цель: $57 (было $63)
Ge Vernova Inc. ($GEV) → Wolfe Research понизил до peerperform (с outperform)
United Rentals Inc. ($URI) → Redburn Atlantic понизил до neutral (с buy), цель: $760 (было $960)

Итоги & ключевые события

Сегодня в фокусе: