Фьючерсные индексы:
- Фьючерсы на Dow: -0,35%
- Фьючерсы на S&P 500: +0,17%
- Фьючерсы на Nasdaq 100: -0,25%
Ситуация на рынке
Американские рынки открываются разнонаправленно в четверг на премаркете: инвесторы переваривают геополитическую напряжённость и бюджетные заявления Дональда Трампа. Избранный президент предложил резкое увеличение оборонного бюджета на 2027 год — до 1,5 триллиона долларов, против уже утверждённых 901 млрд на 2026 год. Заявление последовало за успешной военной операцией США в Венесуэле, приведшей к поимке Николаса Мадуро.
«Мы живём в очень тревожные и опасные времена», — оправдался Трамп в соцсетях.
Этот сценарий поддержал акции оборонных компаний, тогда как доходности гособлигаций США снова немного растут. Доходность 10-летних бумаг поднимается до 4,17%, 2-летних — до 3,48%.
В макроэкономическом плане особое внимание сегодня будет уделено данным по рынку труда:
- Отчёт Challenger по увольнениям в 13:30
- Еженедельные заявки на пособие по безработице в 14:30
- Отчёт по внешней торговле в то же время
Также Верховный суд может уже в пятницу вынести решение по легальности взаимных тарифов, введённых Трампом — рынки этого ждут с большим интересом.
Акции для наблюдения сегодня
Globus Medical (GMED) +9%
Компания опубликовала сильный прогноз: выручка в 4 кв. 2025 года ожидается 823,2 млн $ (+25% г/г), выше ожиданий. Прогнозы на 2026 год тоже превосходят консенсус, как и вне-GAAP прибыль на акцию ($4,30–$4,40).
Lockheed Martin (LMT) +7%
На фоне заявлений Трампа о военном бюджете акции резко растут. Ожидается поток новых заказов для крупнейших оборонных компаний.
Northrop Grumman (NOC) +6%, L3Harris (LHX) +6,3%, RTX (RTX) +4,6%, General Dynamics (GD) +4%
Аналогичная ситуация в секторе, как и у Lockheed Martin: быстрая ротация в защитные бумаги.
Constellation Brands (STZ) +1,9%
Компания подтвердила годовые цели и представила квартальную отчётность выше ожиданий — благодаря спросу на премиальные марки пива.
Intel (INTC) -0,1%
Лёгкая коррекция после роста на 6,5% в среду. Явных катализаторов на премаркете нет.
Canadian Solar (CSIQ) -6%
Компания выпускает конвертируемых облигаций на $200 млн для финансирования солнечных и складских проектов в США. Рынок негативно реагирует на возможное размывание долей.
Vanda Pharmaceuticals (VNDA) -11%
FDA отказала в расширении маркировки препарата Hetlioz — недостаточно доказательств эффективности против джетлага.
Изменения рекомендаций
Повышение
Alphabet Inc. ($GOOGL) → Cantor Fitzgerald повысил до Overweight (с Neutral), целевая цена $370 (было $310).
Chubb Limited ($CB) → Goldman Sachs повысил до Buy (с Neutral), цель $351 (было $309).
Elevance Health Inc. ($ELV) → Wolfe Research повысил до Outperform, цель $425.
Ford Motor Company ($F) → Piper Sandler повысил до Overweight (было Neutral), цель $16 (было $11).
General Motors Company ($GM) → Piper Sandler повысил до Overweight (было Neutral), цель $98 (было $66).
Jack Henry & Associates ($JKHY) → Wolfe Research повысил до Outperform, цель $220.
Stellantis N.V. ($STLA) → Piper Sandler повысил до Overweight (было Neutral), цель $15 (было $9).
The Gap Inc. ($GPS) → UBS повысил до Buy (было Neutral), цель $41 (было $26).
Нейтрально
The Travelers Companies ($TRV) → Goldman Sachs поддержал Neutral, цель повышена до $304 (было $302).
Понижение
Ball Corporation ($BALL) → Morgan Stanley понизил до Market Weight (с Overweight), цель $63 (было $68).
BorgWarner Inc. ($BWA) → Piper Sandler понизил до Neutral (с Overweight), цель $51 (было $52).
Clarivate Plc ($CLVT) → Goldman Sachs понизил до Neutral (с Buy), цель $3,60 (было $4,20).
Extra Space Storage Inc. ($EXR) → Scotiabank понизил до Sector Perform, цель $145 (было $162).
Icon Plc ($ICLR) → Truist Securities понизил до Hold (с Buy), цель $222 (было $231).
Invitation Homes Inc. ($INVH) → Mizuho понизил до Neutral (с Outperform), цель $27 (было $30).
Leidos Holdings Inc. ($LDOS) → Stifel понизил до Hold (с Buy), цель осталась $220.
Toast Inc. ($TOST) → Wolfe Research понизил до Peerperform (с Outperform).
Всем удачной торговой сессии!
