Фьючерсные индексы:
- Фьючерсы на Dow: +0,19%
- Фьючерсы на S&P 500: +0,32%
- Фьючерсы на Nasdaq 100: +0,59%
Рыночная обстановка
Уолл-стрит растет до открытия торгов на фоне снижения доходности облигаций и резкого роста нефтяных компаний после отстранения Николаса Мадуро в Венесуэле.
Инвесторы оценивают геополитические и энергетические последствия возможного демократического перехода в стране, который может вновь открыть доступ к запасам нефти для западной промышленности.
«Сегодня утром сохраняется значительная неопределённость, и рынки задаются вопросом о масштабе краткосрочных перебоев в поставках, которые в долгосрочной перспективе могут быть компенсированы ростом венесуэльского производства», — объясняет Генри Аллен, аналитик Deutsche Bank.
Доходности американских облигаций снижаются:
- 10 лет: 4,18% (-2 б.п.)
- 2 года: 3,47% (-1 б.п.)
- 30 лет: 4,86% (-1 б.п.)
Акции для наблюдения сегодня
Kosmos Energy (KOS) +10%
Акции выросли после успешного бурения скважины J-74 в Гане, ожидается добыча более 10 000 баррелей/день. Kosmos также объявила о снятии $100 млн с кредитной линии и подготовке к рефинансированию долгов 2027 года.
ConocoPhillips (COP) +10%, Marathon Petroleum (MPC) +9%, Chevron (CVX) +7%, Halliburton (HAL), SLB, Valero (VLO) +8%, Exxon Mobil (XOM) +4%, Occidental Petroleum (OXY) +2%
Акции энергетических компаний резко выросли на ожиданиях возвращения венесуэльской нефти на мировой рынок после отставки Мадуро.
Mobileye (MBLY) +7%
Второй крупный автопроизводитель США внедряет платформу EyeQ от Mobileye для будущих систем ADAS. Компания рассчитывает на широкое внедрение этой технологии в Европе и США.
Strategy (MSTR) +4,24%
Компания купила биткоинов на $116,3 млн на прошлой неделе, увеличив портфель до 673 783 BTC. Также на балансе компании — $2,25 млрд наличных резервов. Биткоин превысил $92 900 — максимум с середины декабря.
HIVE Digital Technologies (HIVE) +5%, Coinbase (COIN), Riot (RIOT), Bitfarms (BITF), MARA, HOOD
Криптосектор растет благодаря подорожанию BTC и возросшему интересу инвесторов к цифровым активам на фоне геополитической напряженности.
BNB Plus (BNBX) +5,40%
Биотех-компания объявила о рекордном заказе на $1,2 млн для продукта LineaDNA, предназначенного для глобального производителя диагностики in vitro.
AMC Robotics (AMCI) +2,78%
Компания объявила о создании дочернего предприятия во Вьетнаме для производства четвероногого робота Kyro и намерена в будущем открыть там R&D-центр.
Taiwan Semiconductor (TSM) +3%
Акции растут после повышения целевой цены от Goldman Sachs (+35%), которая видит ИИ долгосрочным драйвером роста.
Palo Alto Networks (PANW) +1,02%
Компания ведет переговоры о покупке израильского стартапа Koi за $400 млн, усиливая позиции в сфере кибербезопасности конечных устройств.
Manchester United (MANU) -2%
Клуб уволил тренера Рубена Аморима после конфликта с руководством. До исполнения его обязанностей назначен Даррен Флетчер.
Изменения рейтингов
Повышение
- Arista Networks (ANET) → Piper Sandler повысил до overweight (цель с $145 до $159)
- Church & Dwight (CHD) → Raymond James повысил до outperform (цель: $100)
- Citizens Financial (CFG) → Barclays повысил до overweight (цель с $56 до $77)
- Coinbase (COIN) → Goldman Sachs повысил до покупать (цель повышена до $303)
- Cullen/Frost Bankers (CFR) → KBW повысил до outperform (цель: $150)
- Dover (DOV) → UBS повысил до покупать (цель: $256)
- Emerson Electric (EMR) → UBS повысил до покупать (цель: $168)
- Enphase Energy (ENPH) → KeyBanc повысил до sector weight
- Equitable Holdings (EQH) → JPMorgan повысил до overweight (цель снижена до $60)
- F5 (FFIV) → RBC повысил до outperform (цель повышена до $325)
- IBM (IBM) → Jefferies повысил до покупать (цель: $360)
- Kinetik Holdings (KNTK) → Raymond James повысил до outperform (цель: $46)
- Moody’s (MCO) → Stifel повысил до покупать (цель: $574)
- Roku (ROKU) → Arete Research повысил до покупать (цель: $132)
- United Rentals (URI) → UBS повысил до покупать (цель: $1025)
Нейтрально
- Equitable Holdings (EQH) → Цель снижена до $60 (JPMorgan)
- Twilio (TWLO) → Piper Sandler оставил нейтрально, цель повышена до $148
- State Street (STT) → Barclays повысил до sector weight, цель увеличена до $152
Понижение
- Adobe (ADBE) → Jefferies понизил до держать, цель снижена до $400
- Hess Midstream (HESM) → Raymond James понизил до market perform
- Principal Financial (PFG) → JPMorgan понизил до нейтрально, цель: $103
- RTX Corporation (RTX) → UBS понизил до нейтрально, цель снижена до $199
- SentinelOne (S) → Piper Sandler понизил до нейтрально, цель снижена до $17
- Truist Financial (TFC) → Barclays понизил до underweight, цель повышена до $56
Хорошей торговой сессии всем!
