Что нужно знать перед открытием Уолл-Стрит
Американские рынки начинают неделю в условиях неопределённости на фоне роста политических рисков: высока вероятность шатдауна, новые торговые напряжённости и очень насыщенный поток макроэкономических и корпоративных новостей. Тем не менее, фьючерсы на индексы остаются относительно стабильными.
Индексы США (фьючерсы)
- Dow Jones: без изменений
- S&P 500: -0,06%
- Nasdaq 100: -0,20%
🏛 Доходности облигаций (US Treasury)
Доходности по всей кривой слегка снизились:
- 10 лет: 4,22% (-1,6 б.п.)
- 30 лет: 4,81% (-2,1 б.п.)
- 2 года: 3,60% (-0,6 б.п.)
Политические и торговые напряжения
- Шатдаун на подходе? Вероятность закрытия правительства США после 30 января резко выросла с 8% до 78% (источник: Polymarket).
- Торговые пошлины: Дональд Трамп угрожает ввести 100% пошлину на Канаду, если будет заключено соглашение с Китаем.
«Очень волатильное начало года по новостному фону, но рынки держатся» — Джим Рид, Deutsche Bank
🏗 Макро СШA: Заказы на товары длительного пользования (ноябрь)
- В целом: +5,3% против +3,0% по консенсусу (предыдущее значение: -2,1%)
- Без транспорта: +0,5% против +0,3% по консенсусу
- Без обороны: +6,6% (сильный отскок)
Акции в движении
Лидеры S&P 500
- Newmont Corporation (NEM): +4,65%
- Freeport-McMoRan (FCX): +3,91%
- Steel Dynamics (STLD): +3,11%
Аутсайдеры S&P 500
- Alexandria Real Estate (ARE): -2,48%
- Coinbase Global (COIN): -2,00%
- Ametek (AME): -1,69%
Здравоохранение и биотехнологии
- Sarepta Therapeutics (SRPT): +10% на постмаркете в пятницу, в преддверии публикации трёхлетних результатов исследования EMBARK (лечение мышечной дистрофии Дюшенна).
Стратегическая индустрия: USA Rare Earth (USAR)
- Пре-маркет: +15,9%
- Сильная поддержка правительства США через программу CHIPS: 1,6 млрд долларов обязательств (277 млн грантов + 1,3 млрд кредит).
- Частное финансирование: 1,5 млрд долларов с Inflection Point.
- Цель: строительство магнито-производства в Оклахоме и шахты в Техасе (месторождение Round Top).
«Этот проект имеет важное значение для обеспечения критической минеральной независимости США.» — Говард Лутник, министр торговли
Технологии и ИИ: Nvidia/CoreWeave
- Nvidia инвестирует 2 млрд долларов в CoreWeave по цене 87,20 $ за акцию.
- Цель: развернуть более 5 ГВт "AI-фабрик" к 2030 году.
- CoreWeave внедрит новые архитектуры Nvidia: Rubin, Vera CPUs, Bluefield storage.
Рекомендации & изменения рейтингов
- Amazon: понижен до accumulate (цель повышена до 290 $)
- Intel: повышен до buy с целью 60,30 $
- Meta Platforms: повышен до buy, цель 900 $
- Netflix: повышен до accumulate, но цель понижена до 100 $
- Solventum: повышен до overweight, цель 97 $
- United Airlines: понижен до hold, цель 123,80 $
- Albemarle: рекомендация сохранена, цель повышена до 174 $
- Freeport-McMoRan: цель повышена до 64,40 $
- Merck: цель повышена до 115 $
- Sandisk: цель повышена до 483 $
- Schlumberger: цель повышена до 60 $
