Тенденции рынков
Американские индексы растут до открытия в пятницу — благодаря восстановлению в секторе полупроводников и банковских акций:
- S&P 500: +0,3%
- Dow Jones: +0,1%
- Nasdaq: +0,6%
Все три индекса закрылись в плюсе в четверг, прервав двухдневное снижение.
Драйверы дня
Полупроводники в фокусе
- Торговое соглашение США — Тайвань: Тайваньские технологические компании инвестируют 250 млрд долларов в США.
- TSMC: Квартальная прибыль выше ожиданий, позитивные перспективы. +1,1% на премаркете.
- ASML: +1,2%
- Nvidia (NVDA): +0,9%
Сильные банки
- Goldman Sachs (GS) и Morgan Stanley (MS) опубликовали квартальную прибыль выше прогнозов в четверг.
- GS: +0,4% на премаркете после +4,6% вчера
- MS: +0,5% после +5,8%
- Сегодня утром ожидаются результаты: PNC, State Street, M&T Bank, Regions Financial
Макроэкономика
- Промышленное производство (декабрь) в 15:15 (Париж)
- Индекс рынка жилья (январь) в 16:00
- Выступления членов ФРС:
- Мишель Боуман (17:00)
- Сьюзан Коллинз (16:50)
- Филип Джефферсон (21:30)
- Остан Гулсби (Чикагский ФРС) предупреждает о рисках для независимости ФРС.
- Майкл Барр назвал уголовное расследование против Джерома Пауэлла посягательством на институт.
Сырье & криптовалюты
- WTI: +1,2% до 59,90 $
- Золото: -0,4% до 4 605 $
- Биткоин: +0,1% до 95 328 $
На что обратить внимание
Энергетика
- Constellation Energy (CEG): +2,4%
➤ Рост после объявления директивы Белого дома о срочных закупках в энергетике.
Оборона
- AST SpaceMobile (ASTS): +8,1%
➤ Выбрана для участия в программе SHIELD Агентства по противоракетной обороне США.
Корпоративный сектор & рынки
- Micron (MU): +4%
➤ Один из руководителей приобрел акции на $7,8 млн. - Ralph Lauren (RL): +1,7%
➤ Назначение Сезара Конде (NBCUniversal) в совет директоров. - Mosaic (MOS): -6,5%
➤ Снижение спроса на удобрения в Северной Америке в IV квартале. - Goldman Sachs изучает рынки прогнозов (Polymarket, Kalshi) и рассматривает возможность выхода на этот слабо регулируемый сегмент.
Рекомендации аналитиков
Понижения
- Devon Energy: Scotiabank, цель снижена до $41
- HP: Barclays, цель снижена до $18
- Iridium: Morgan Stanley, цель снижена до $24
- Shift4 Payments: Deutsche Bank, цель $65
- Tractor Supply: Truist, цель $55
Повышения / увеличение целей
- Rocket Lab: Morgan Stanley, цель повышена до $105
- Yeti: KeyBanc, цель $57
- Analog Devices: Oppenheimer, цель $350
- Applied Materials: KeyBanc, цель $380
- Intel: TD Cowen, цель $50
- Macom: TD Cowen, цель $245
- MKS Inc.: KeyBanc, цель $250
Другие корректировки
- Netflix: цель снижена до $110
- Texas Pacific Land: цель снижена до $350
- Fiserv: B Riley, цель снижена до $76
- Penumbra: цель повышена до $374
В повестке дня
15:15: промышленное производство (дек.)
16:00: индекс рынка жилья (янв.)
Выступления ФРС:
- Сьюзан Коллинз (16:50)
- Мишель Боуман (17:00)
- Филип Джефферсон (21:30)
Главное
Рынки отскакивают благодаря силе полупроводников и стабильным результатам банков. Инвесторы внимательно следят за макроэкономическими публикациями и многочисленными заявлениями членов ФРС.
