Макро / Экономика

Доллар снижается по отношению к евро и иене, так как рынки ожидают новых снижений ставок ФРС до конца года.
Торговые напряжённости между США и Китаем вновь вызывают опасения по поводу цепочек поставок, особенно в сфере редкоземельных металлов.
Доходность 10-летних гособлигаций США остаётся под давлением, инвесторы отдают предпочтение защитным активам, таким как золото, которое уже превысило 4 200 долларов США за унцию.
В Европе промышленное замедление продолжается: индексы PMI по производству ожидаются в зоне снижения, что увеличивает осторожность перед следующими решениями ЕЦБ.

Компании Европы

LVMH взлетает более чем на 13 % после публикации небольшого роста продаж в третьем квартале. Спрос восстанавливается в Китае, что поддерживает весь люксовый сектор (Hermès, Kering, L’Oréal).
ASML превзошла ожидания благодаря рекордным заказам на 5,4 млрд евро, что поддерживается спросом на полупроводники и искусственный интеллект.
Anglo American предложила Еврокомиссии решения для получения одобрения на покупку никелевых активов MMG, включая гарантии поставок на десять лет.

Американские компании

Крупные банки США показывают сильный сезон прибыли.
Morgan Stanley превзошёл прогнозы за счёт восстановления рынка M&A-сделок, Bank of America также фиксирует рост прибыли и получает более 4 % на открытии.
Технологические и полупроводниковые компании выигрывают от роста ASML, поддержанные энтузиазмом вокруг генеративного ИИ.

🪙 Криптовалюты

Биткоин и эфир снижаются из-за волны ликвидаций позиций с плечом и возросшей осторожности на фоне американо-китайской напряжённости.
Рынок криптовалют показывает усиленную корреляцию с технологическими индексами, что подтверждает интеграцию этого актива в глобальные циклы риска.
На платформах Coinbase и Binance наблюдается заметный рост объёмов, что указывает на крайнюю волатильность.

Торговля и геополитика

США осуждают новые ограничения Китая на экспорт редкоземельных металлов, называя это угрозой мировой экономической безопасности.
Это решение вызывает страх перед очередным шоком поставок в высокотехнологичных и оборонных секторах.
Параллельно Еврокомиссия продолжает рассматривать дело Anglo American / MMG, опасаясь чрезмерной концентрации на рынке никеля.

История дня

Ралли европейского люкса под руководством LVMH символизирует возвращение китайских потребителей и стойкость премиальных брендов.
Это движение — самое сильное для группы за более чем два года — иллюстрирует избирательное восстановление азиатского спроса несмотря на слабость мировой макроэкономики.
Люкс вновь становится опережающим барометром экономической уверенности в Азии и Европе.

На что обратить внимание на открытии

PMI-индексы Европы и Германии в 8:30
Выступление Кристин Лагард (ЕЦБ) в 9:00
Отчёты HSBC и UBS
Динамика доллара и золота