Понедельник, 11 мая — Инфляция на рынке недвижимости и волна IPO в области искусственного интеллекта на грани
Волатильность & рынки
Неделя начинается с высокого напряжения на спекулятивных активах.
Опционы указывают на повышенную волатильность для Carvana (CVNA) и Tilray Brands (TLRY).
Акции с перекупленностью (высокий RSI за 14 дней): Bandwidth, Rallybio и Taboola.
В зоне перепроданности: James River Group, Embecta и Planet Fitness.
Интерес продавцов остается значительным по 1-800-Flowers и Dave & Buster’s, что может усилить движения.
🏛 Макроэкономическая обстановка
10:00 — публикация данных по продажам существующего жилья (National Association of Realtors), ключевой индикатор динамики рынка недвижимости США.
Министр финансов США Скотт Бессент начинает трехдневный стратегический визит в Японию, запланирована встреча с премьер-министром Санаэ Такаити.
Корпоративные отчеты
Ожидаются публикации:
- Barrick Gold
- Circle Internet Group
- Fox Corporation
- Simon Property Group
Возможны двузначные колебания после отчетов: Wheels Up и GoPro.
Дивиденды
На этой неделе дивиденды выплачивают:
- Apple Inc.
- Visa Inc.
- Target Corporation
- Delta Air Lines
IPO: Неделя искусственного интеллекта
Сильно ожидаемое размещение Cerebras Systems, специализирующейся на чипах для ИИ, с целью привлечь до $3,5 млрд.
Другие крупные IPO: Fervo Energy (партнёр дата-центров Google) и Blackstone Digital Infrastructure Trust.
Медиа & Investor Days
NBCUniversal, Fox и Amazon Prime Video проводят свои "upfront" презентации.
Стратегические Investor Days: Darling Ingredients и FormFactor.
Вторник, 12 мая — Инфляция в США (CPI): ключевой тест для ФРС
Макроэкономика
13:00 — публикация апрельского Индекса потребительских цен (CPI) от Бюро трудовой статистики.
➝ Базовая инфляция ожидается стабильной, +2,6%.
11:00 — квартальный отчет ФРС Нью-Йорка по потребительской задолженности.
Выступление Остена Гулсби (ФРС Чикаго).
CPI — главное событие недели для рынков акций и облигаций.
Основные отчёты
- Sea Limited
- JD.com
- Oklo Inc.
- On Holding AG
Ожидается волатильность: Under Armour и Astronics.
Инвесторские события
Goldman Sachs Global Staples Forum, Investor Day S&P Global, Middleby, Pool Corp и ежегодное собрание DraftKings.
Среда, 13 мая — Cisco и Alibaba в центре внимания
Технологические и китайские отчёты
Публикации ожидаются:
- Cisco Systems
- Alibaba Group
- Tower Semiconductor
- Amdocs
Заметные движения возможны в акциях: Global E Online и Doximity.
Медиа на виду
Стратегические презентации:
- The Walt Disney Company
- Netflix Inc.
- Warner Bros. Discovery
- YouTube
🏛 Макро
Выступление Сьюзан Коллинз (ФРС Бостона) об экономике США.
Четверг, 14 мая — Розничные продажи и Applied Materials: двойной катализатор для рынка
🛍 Ключевая макро
8:30 — публикация апрельских данных по розничным продажам (U.S. Census Bureau).
Ключевой показатель устойчивости американского потребителя.
Стратегические отчёты
- Applied Materials
- Honda Motor Co.
- Klarna
- Brookfield Corporation
Applied Materials может измениться на ±8% после публикации.
Выступления и конференции
Речь Бет Хаммак (ФРС Кливленда).
Множество Investor Days: Fiserv, Charles Schwab, DexCom, Appian.
Пятница, 15 мая — 13F и состояние кредитного рынка: прозрачность и риски для потребителей
Рынки
Крайний срок подачи форм 13F: повышение прозрачности по позициям главных фондов на 31 марта.
Мониторинг кредитов
Обновление индикаторов по кредитным картам:
- American Express
- Bank of America
- Citigroup
- Capital One
- Discover Financial Services
- JPMorgan Chase
- Synchrony Financial
Отслеживаются ставки дефолтов и просрочек для выявления финансового давления на домохозяйства.
