Tendência dos mercados
Os índices americanos apontam alta antes da abertura desta sexta-feira, impulsionados pela recuperação dos semicondutores e do setor bancário:
- S&P 500: +0,3%
- Dow Jones: +0,1%
- Nasdaq: +0,6%
Os três índices encerraram em alta na quinta-feira, rompendo uma sequência de duas perdas consecutivas.
Catalisadores do dia
Força dos semicondutores
- Acordo comercial EUA-Taiwan: Empresas de tecnologia taiwanesas investirão US$ 250 bilhões nos EUA.
- TSMC: Resultados trimestrais acima do esperado, perspectivas otimistas. +1,1% no pré-mercado.
- ASML: +1,2%
- Nvidia (NVDA): +0,9%
Bancos sólidos
- Goldman Sachs (GS) e Morgan Stanley (MS) divulgaram lucros acima do esperado no 4º trimestre, na quinta.
- GS: +0,4% no pré-mercado após +4,6% ontem
- MS: +0,5% após +5,8%
- Resultados esperados para esta manhã: PNC, State Street, M&T Bank, Regions Financial
Macroeconomia
- Produção industrial (dezembro) às 15h15 (FR)
- Índice do mercado imobiliário (janeiro) às 16h
- Declarações de membros do Fed:
- Michelle Bowman (17h)
- Susan Collins (16h50)
- Philip Jefferson (21h30)
- Austan Goolsbee (Fed de Chicago) alerta para riscos à independência do Fed.
- Michael Barr critica a investigação criminal contra Jerome Powell como ataque à instituição.
Commodities & Criptoativos
- WTI: +1,2% a US$ 59,90
- Ouro: -0,4% a US$ 4.605
- Bitcoin: +0,1% a US$ 95.328
Para ficar de olho
Energia
- Constellation Energy (CEG): +2,4%
➤ Alta após anúncio de diretriz da Casa Branca para licitação emergencial no setor energético.
Defesa
- AST SpaceMobile (ASTS): +8,1%
➤ Selecionada para o programa SHIELD da Agência de Defesa de Mísseis dos EUA.
Corporativo & mercados
- Micron (MU): +4%
➤ Executivo adquiriu ações por US$ 7,8 milhões. - Ralph Lauren (RL): +1,7%
➤ César Conde (NBCUniversal) nomeado para o conselho de administração. - Mosaic (MOS): -6,5%
➤ Demanda por fertilizantes cai na América do Norte no 4º trimestre. - Goldman Sachs explora os mercados de previsão (Polymarket, Kalshi) e cogita ingressar neste segmento ainda pouco regulado.
Recomendações de analistas
Rebaixamentos
- Devon Energy: Scotiabank, alvo reduzido para US$ 41
- HP: Barclays, alvo reduzido para US$ 18
- Iridium: Morgan Stanley, alvo reduzido para US$ 24
- Shift4 Payments: Deutsche Bank, alvo em US$ 65
- Tractor Supply: Truist, alvo em US$ 55
Revisão positiva / alvo maior
- Rocket Lab: Morgan Stanley, alvo elevado para US$ 105
- Yeti: KeyBanc, alvo em US$ 57
- Analog Devices: Oppenheimer, alvo em US$ 350
- Applied Materials: KeyBanc, alvo em US$ 380
- Intel: TD Cowen, alvo em US$ 50
- Macom: TD Cowen, alvo em US$ 245
- MKS Inc.: KeyBanc, alvo em US$ 250
Outros ajustes
- Netflix: alvo reduzido para US$ 110
- Texas Pacific Land: alvo reduzido para US$ 350
- Fiserv: B Riley, alvo reduzido para US$ 76
- Penumbra: alvo elevado para US$ 374
Agenda do dia
15h15: Produção industrial (dez.)
16h: Índice do mercado imobiliário (jan.)
Participações do Fed:
- Susan Collins (16h50)
- Michelle Bowman (17h)
- Philip Jefferson (21h30)
Para lembrar
Os mercados se recuperam graças à força dos semicondutores e dos resultados sólidos dos bancos. Investidores acompanham de perto as divulgações macroeconômicas do dia e as diversas falas dos membros do Fed.
