Tendência dos mercados

Os índices americanos apontam alta antes da abertura desta sexta-feira, impulsionados pela recuperação dos semicondutores e do setor bancário:

• S&P 500: +0,3%
• Dow Jones: +0,1%
• Nasdaq: +0,6%

Os três índices encerraram em alta na quinta-feira, rompendo uma sequência de duas perdas consecutivas.

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Catalisadores do dia

Força dos semicondutores

• Acordo comercial EUA-Taiwan: Empresas de tecnologia taiwanesas investirão US$ 250 bilhões nos EUA.

• TSMC: Resultados trimestrais acima do esperado, perspectivas otimistas. +1,1% no pré-mercado.

• ASML: +1,2%

• Nvidia (NVDA): +0,9%

Bancos sólidos

• Goldman Sachs (GS) e Morgan Stanley (MS) divulgaram lucros acima do esperado no 4º trimestre, na quinta.

  • GS: +0,4% no pré-mercado após +4,6% ontem
  • MS: +0,5% após +5,8%

• Resultados esperados para esta manhã: PNC, State Street, M&T Bank, Regions Financial

Macroeconomia

• Produção industrial (dezembro) às 15h15 (FR)

• Índice do mercado imobiliário (janeiro) às 16h

• Declarações de membros do Fed:

  • Michelle Bowman (17h)
  • Susan Collins (16h50)
  • Philip Jefferson (21h30)

• Austan Goolsbee (Fed de Chicago) alerta para riscos à independência do Fed.

• Michael Barr critica a investigação criminal contra Jerome Powell como ataque à instituição.

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Commodities & Criptoativos

• WTI: +1,2% a US$ 59,90
• Ouro: -0,4% a US$ 4.605
• Bitcoin: +0,1% a US$ 95.328

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Para ficar de olho

Energia

• Constellation Energy (CEG): +2,4%

  ➤ Alta após anúncio de diretriz da Casa Branca para licitação emergencial no setor energético.

Defesa

• AST SpaceMobile (ASTS): +8,1%

  ➤ Selecionada para o programa SHIELD da Agência de Defesa de Mísseis dos EUA.

Corporativo & mercados

• Micron (MU): +4%

  ➤ Executivo adquiriu ações por US$ 7,8 milhões.

• Ralph Lauren (RL): +1,7%

  ➤ César Conde (NBCUniversal) nomeado para o conselho de administração.

• Mosaic (MOS): -6,5%

  ➤ Demanda por fertilizantes cai na América do Norte no 4º trimestre.

• Goldman Sachs explora os mercados de previsão (Polymarket, Kalshi) e cogita ingressar neste segmento ainda pouco regulado.

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Recomendações de analistas

Rebaixamentos

• Devon Energy: Scotiabank, alvo reduzido para US$ 41
• HP: Barclays, alvo reduzido para US$ 18
• Iridium: Morgan Stanley, alvo reduzido para US$ 24
• Shift4 Payments: Deutsche Bank, alvo em US$ 65
• Tractor Supply: Truist, alvo em US$ 55

Revisão positiva / alvo maior

• Rocket Lab: Morgan Stanley, alvo elevado para US$ 105
• Yeti: KeyBanc, alvo em US$ 57
• Analog Devices: Oppenheimer, alvo em US$ 350
• Applied Materials: KeyBanc, alvo em US$ 380
• Intel: TD Cowen, alvo em US$ 50
• Macom: TD Cowen, alvo em US$ 245
• MKS Inc.: KeyBanc, alvo em US$ 250

Outros ajustes

• Netflix: alvo reduzido para US$ 110
• Texas Pacific Land: alvo reduzido para US$ 350
• Fiserv: B Riley, alvo reduzido para US$ 76
• Penumbra: alvo elevado para US$ 374

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Agenda do dia

15h15: Produção industrial (dez.)
16h: Índice do mercado imobiliário (jan.)

Participações do Fed:

• Susan Collins (16h50)
• Michelle Bowman (17h)
• Philip Jefferson (21h30)

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Para lembrar

Os mercados se recuperam graças à força dos semicondutores e dos resultados sólidos dos bancos. Investidores acompanham de perto as divulgações macroeconômicas do dia e as diversas falas dos membros do Fed.

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