Futuros de Índices
Futuro Dow: +0,1%
Futuro S&P 500: +0,1%
Futuro Nasdaq 100: +0,3%
Título do Tesouro dos EUA 10 anos: 4,40% (+1 pb)
Os mercados digerem os ataques dos EUA ao Irã e monitoram as tensões geopolíticas. Paralelamente, o apetite dos investidores pela tecnologia diminui, enquanto novos catalisadores surgem no setor financeiro e nos criptoativos.
Ambiente de mercado
A aparente calma nos futuros esconde um aumento de tensão: os ataques dos EUA a instalações nucleares iranianas neste fim de semana reacenderam os temores geopolíticos. Em resposta, o Parlamento iraniano votou pelo fechamento do estreito de Ormuz — ponto estratégico pelo qual passa mais de 20% do petróleo mundial. Apesar da decisão final ser do Conselho Supremo, essa ameaça aumenta ainda mais a incerteza.
Jim Reid (Deutsche Bank) destaca:
"A verdadeira questão para os mercados é se o Irã irá usar o petróleo como arma, especialmente pelo bloqueio do estreito de Ormuz."
Os preços do petróleo dispararam para o pico desde janeiro antes de recuarem levemente:
WTI -0,9% | Brent -1,0%
Na agenda econômica, destaque para:
- PMI Composto S&P Global de junho
- Vendas de casas usadas em maio (esperado: 3,96M)
Por que isso é importante?
A intensificação das tensões no Oriente Médio pode provocar um salto no petróleo, manter a inflação elevada e adiar qualquer corte de juros pelo Fed. Isso complica as decisões para investidores, que já estão reposicionando carteiras após os ganhos das gigantes de tecnologia.
Ações em destaque
Sequans (SQNS) +17%
Pequena empresa franco-americana dispara após anunciar mudança estratégica para o Bitcoin:
- Captação de US$ 384 milhões via private placement
- Parceria com Swan Bitcoin
- Manutenção da atividade IoT
Fiserv (FI) +7%
Lançamento planejado de uma plataforma de pagamentos digitais lastreada em stablecoin. Parceria estratégica com Circle (CRCL +8%).
Northern Trust (NTRS) +6%
Rumores de fusão com o BNY Mellon. Conversas preliminares entre CEOs ocorreram, segundo fontes.
Li Auto (LI) +5%
Apresentação do Li i6, um SUV premium 100% elétrico concorrente de Mercedes GLC, BMW X3 e Audi Q5. Lançamento previsto para setembro.
Estée Lauder (EL) +3%
Recomendação elevada para compra pelo Deutsche Bank, com preço-alvo revisado para US$ 95 (+26% de potencial). Diversificação bem-sucedida fora da China.
Tesla (TSLA) +2%
Lançamento discreto em Austin do serviço de robotáxis baseado em FSD, sem lidar ou radar. Um avanço estratégico na mobilidade autônoma.
Super Micro Computer (SMCI) -4%
Anúncio de emissão de US$ 2 bilhões em bônus conversíveis → risco de diluição, apesar dos sólidos fundamentos em IA.
Ares Management (ARES) -2%
Aquisição de 20% de participação na Plenitude (subsidiária da Eni), avaliada em mais de €12 bilhões. Investimento de peso para acompanhar.
Wolfspeed (WOLF) -11%
Processo iminente de falência (Capítulo 11): reestruturação de US$ 4,6 bi em dívidas e captação de US$ 275 mi em financiamento garantido. Objetivo: retomar operações até o final do 3º tri de 2025.
Mudança de recomendação
Estée Lauder (EL) → Deutsche Bank: Compra (antes Manter), alvo de US$ 71 para US$ 95
Evercore (EVR) → Morgan Stanley: Acima do peso (antes peso igual), alvo de US$ 175 para US$ 312
FMC Corp (FMC) → Wells Fargo: Acima do peso (antes peso igual), alvo de US$ 41 para US$ 50
DraftKings (DKNG) → JP Morgan: Acima do peso (antes não coberto), alvo reduzido de US$ 58 para US$ 50
Caesars Entertainment (CZR) → JP Morgan: Acima do peso (antes não coberto), alvo reduzido para US$ 47
Jefferies Financial (JEF) → Morgan Stanley: Recomendação mantida, alvo de US$ 41 para US$ 55
Lazard (LAZ) → Morgan Stanley: Recomendação mantida (abaixo do peso), alvo de US$ 33 para US$ 45
Oracle (ORCL) → CITIC Securities: Manter (antes Compra), alvo de US$ 186 para US$ 200
Dow Inc. (DOW) → BMO Capital Markets: Abaixo do peso (antes desempenho de mercado), alvo de US$ 29 para US$ 22
Howard Hughes Holdings (HHH) → JP Morgan: Neutra (antes acima do peso), alvo reduzido de US$ 82 para US$ 76
Bright Horizons (BFAM) → Jefferies: Manter (antes Compra), alvo reduzido de US$ 146 para US$ 135
KBR Inc. (KBR) → KeyBanc: Peso setorial (antes acima do peso)
Conclusão & Eventos-chave
Monitorar hoje:
- PMI Composto S&P Global (junho)
- Vendas de casas usadas (maio)
- Reações sobre a situação geopolítica Irã/EUA
Volatilidade esperada nos setores: Energia, Defesa, Tecnologia
Para se inscrever
Boa sessão a todos
Sylvain Mouilhaud: Coach de Ações
