Índices Futuros

Futuros Dow: -1,1%
Futuros S&P 500: -1,1%
Futuros Nasdaq 100: -1,2%
Juros de 10 anos dos EUA: 4,36%

Mercados sob pressão esta manhã, enquanto tensões geopolíticas explodem no Oriente Médio após ataques israelenses ao Irã. Investidores fogem do risco, apesar de resultados sólidos no setor de tecnologia e varejo.

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Sentimento de Mercado
Índice Fear & Greed: 61
VIX (Volatilidade S&P 500): +8,2% (em forte alta)

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Ambiente de Mercado
Os mercados globais despencam após o exército israelense atacar múltiplos alvos nucleares e militares no Irã, desencadeando uma resposta imediata de Teerã, que lançou mais de 100 drones contra Israel.
Israel fechou seu espaço aéreo e decretou estado de emergência.

"Os mercados financeiros não anteciparam tal dimensão nos ataques. Resultado: preços do petróleo com a maior alta desde a invasão russa à Ucrânia."
— Paul Donovan, UBS

"Os efeitos do ataque provocaram um forte movimento de busca por ativos seguros em escala global."
— Henry Allen, Deutsche Bank

S&P 500 e Nasdaq caem mais de 1% no pré-mercado; ações de cripto e tecnologia estão sob pressão.
Os rendimentos dos títulos permanecem estáveis apesar do aumento das tensões, sinal de forte apetite por segurança.

No lado econômico, o dia é leve com o relatório preliminar do índice de confiança do consumidor de Michigan (esperado em 49).
No entanto, preços do petróleo e incerteza geopolítica podem influenciar as expectativas de inflação.

Por que isso é importante?
Uma escalada militar no Oriente Médio junto com alta abrupta do petróleo pode reacender tensões inflacionárias e levar o Fed a manter juros elevados por mais tempo. O suficiente para inverter a dinâmica positiva vista nas últimas semanas.

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Ações em Foco

Maiores Altas
RH (NYSE:RH) +20%
Apesar de resultados trimestrais mistos, a ação dispara graças a um plano estratégico ambicioso que visa reduzir a dependência da China (de 16% para 2%). A RH prevê também recuperação de atividade no segundo semestre, apesar do impacto negativo de 6 pontos nas receitas do 2T devido a novas tarifas.

Maiores Quedas
Adobe (NASDAQ:ADBE) -2,3%
A empresa elevou suas projeções anuais após resultados impulsionados por IA, mas investidores realizaram lucros. O papel caiu mesmo com projeções positivas de receita e lucro por ação.

Hut 8 (NASDAQ:HUT) -3%
Ações cripto despencam com Bitcoin abaixo de US$ 103.000 em meio à tensão no Oriente Médio. Coinbase, MicroStrategy, Riot Platforms e outras cripto também caem mais de 2%.

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Mudanças de Recomendação

Alta

• Darden Restaurants Inc. ($DRI) → Jefferies eleva para hold (vs underperform), alvo: $210 (vs $165)
• KLA Corporation ($KLAC) → William O'Neil eleva para buy (vs dropped coverage)
• Microsoft Corporation ($MSFT) → William O'Neil eleva para buy (vs dropped coverage)
• Newell Brands Inc. ($NWL) → JPMorgan eleva para overweight (vs neutral), alvo: $7 (vs $6)
• Williams Companies Inc. ($WMB) → Wolfe Research eleva para peerperform (vs underperform), alvo: $60,08 (vs $51)

Neutro

• Elf Beauty ($ELF) → B. Riley mantém buy, alvo elevado para $150 (vs $110)
• Oracle Corporation ($ORCL) → Mizuho mantém outperform, alvo para $245 (vs $180)
• Wayfair Inc. ($W) → Piper Sandler mantém overweight, alvo para $61 (vs $46)
• RH ($RH) → BNP Paribas Exane segue em underperform, mas alvo para $187 (vs $155)

Baixa

• Fox Corporation ($FOX) → Zacks reduz para neutral (vs outperform), alvo para $57 (vs $63)
• Ge Vernova Inc. ($GEV) → Wolfe Research reduz para peerperform (vs outperform)
• United Rentals Inc. ($URI) → Redburn Atlantic reduz para neutral (vs buy), alvo para $760 (vs $960)

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Conclusão & Eventos-Chave

Acompanhar hoje:

• Índice de confiança do consumidor – Michigan (preliminar de junho)
• Evolução do conflito Irã/Israel
• Reações do petróleo, ouro e Bitcoin frente à geopolítica

Volatilidade esperada em:

• Energia (petróleo forte alta)
• Cripto (risco geopolítico)
• Tecnologia (realização de lucros)

Para inscrever-se

Boa sessão a todos
Sylvain Mouilhaud: Coach de Ações