Índices Futuro
Futuros Dow: +0,02%
Futuros S&P 500: +0,09%
Futuros Nasdaq 100: +0,15%
Juros dos EUA 10 anos: 4,40% (+1 pb)
Dia decisivo para os mercados! Entre tensões geopolíticas persistentes no Oriente Médio e a tão esperada decisão do Fed, os investidores seguem com cautela.
Ambiente de Mercado
Os mercados americanos se estabilizam nesta manhã após uma sessão negativa na terça-feira, afetados pelo aumento das tensões entre Israel e Irã e dados econômicos decepcionantes. Os investidores aguardam a decisão de política monetária do Fed prevista para as 20h (horário da França).
Jim Reid (Deutsche Bank) resume o clima:
"O mercado adota postura defensiva diante do ressurgimento das preocupações com a escalada no Oriente Médio, especialmente quanto a uma possível implicação direta dos EUA."
No macro, as vendas no varejo dos EUA em maio desapontaram, especialmente no setor automotivo. Paul Donovan (UBS) destaca:
"Compras antecipadas motivadas pelo temor de tarifas comerciais esvaziaram as concessionárias em maio. Os preços de importação também subiram, sinal de que fornecedores estrangeiros não estão absorvendo as novas taxas."
Às 20h, o Fed anunciará sua decisão sobre taxas. O consenso prevê manutenção. Mas o mercado estará de olho no tom de Jerome Powell, especialmente após as críticas do presidente Trump pedindo corte de juros.
Por que é importante?
A decisão do Fed e o discurso de Powell podem redefinir as expectativas da política monetária para o segundo semestre, especialmente em um cenário de inflação incerta e tensões geopolíticas crescentes.
Ações em Destaque
Biomea Fusion (BMEA) -25%
Desabou após anunciar uma grande captação (~US$ 40 milhões) via emissão de ações e warrants a preço altamente dilutivo.
UBS (UBS) -2%
Recomendação rebaixada pelo Morgan Stanley (subponderar vs neutra) devido a incertezas regulatórias suíças, podendo exigir US$ 24 bilhões de capital adicional. Alvo reduzido para 26 CHF.
La-Z-Boy (LZB) -2%
Resultados mistos: receita acima do esperado, mas lucro abaixo, e previsões cautelosas devido à fraqueza do setor imobiliário e à volatilidade econômica.
Bitdeer Technologies (BTDR) -3%
Queda após anúncio de colocação privada de US$ 300 milhões em debêntures conversíveis, gerando receios de diluição.
Alterações de Recomendação
Alta
- Coterra Energy Inc. (CTRA) → Outperform (vs Buy) pelo Baptista Research, alvo elevado de US$ 30,70 para US$ 32,70
- Broadcom Inc. (AVGO) → Mantém Buy pelo Daiwa Securities, alvo elevado de US$ 225 para US$ 288
- Casey’s General Stores (CASY) → Mantém Outperform pelo Wolfe Research, alvo elevado de US$ 442 para US$ 584
- Jabil Inc. (JBL) → Mantém Strong Buy pelo Raymond James, alvo elevado de US$ 170 para US$ 230
- Lam Research (LRCX) → Mantém Buy pelo B Riley Securities, alvo elevado de US$ 95 para US$ 115
Neutro
- Marvell Technology (MRVL) → Mantém Neutral pelo Cantor Fitzgerald, alvo elevado de US$ 60 para US$ 75
- Microchip Technology (MCHP) → Mantém Hold pelo Truist Securities, alvo elevado de US$ 52 para US$ 64
- On Semiconductor (ON) → Mantém Neutral pelo B Riley Securities, alvo elevado de US$ 40 para US$ 56
- Roku (ROKU) → Mantém Neutral pelo Citigroup, alvo elevado de US$ 68 para US$ 84
- Cava Group (CAVA) → Mantém Buy pelo Stifel, alvo reduzido de US$ 175 para US$ 125
- Enphase Energy (ENPH) → Mantém Sector Perform pelo RBC, alvo reduzido de US$ 50 para US$ 28
- International Game Technology (IGT) → Mantém Buy pelo Baptista Research, alvo reduzido de US$ 25,70 para US$ 18,40
Baixa
- Sarepta Therapeutics (SRPT) → Hold (vs Buy) pelo TD Cowen, alvo reduzido de US$ 62 para US$ 24
- Zoetis (ZTS) → Hold (vs Buy) pelo Stifel, alvo reduzido de US$ 165 para US$ 160
Conclusão & Eventos-Chave
De olho hoje:
- Decisão do Fed às 20h
- Coletiva de imprensa de Jerome Powell
- Números do auxílio-desemprego semanal às 14h30
- Monitoramento das tensões Israel-Irã
Volatilidade esperada em:
- Índices dos EUA (S&P 500, Nasdaq)
- Setores financeiro e de tecnologia
- Títulos dos EUA (reação ao discurso do Fed)
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Bom pregão a todos
Sylvain Mouilhaud: Coach de ações
