**期货指数**
道指期货：0.02%
S&P 500期货：0.00%
纳斯达克100期货：0.10%
美国10年期国债收益率：4.28%
**市场环境**
本周三，美国市场走势不明朗，投资者在等待备受关注的英伟达（NVDA）收盘后财报发布前保持谨慎。分析师预计年收入和利润将增长50%以上，得益于AI芯片旺盛需求和数据中心势头。
今日还将公布其他重要公司业绩，包括CrowdStrike（CRWD）、Snowflake（SNOW）和惠普（HPQ）。
周二，尽管政治局势紧张，华尔街仍以微涨收盘。前总统特朗普表示打算罢免美联储理事会成员丽莎•库克，因其涉及房贷欺诈案件。库克称将采取法律行动挑战这一决定。
“美国经济学家认为，短期内政策不会有根本性变化，因库克本就是委员会中最鸽派的成员之一。不过此举或对美联储影响更广，因为仅需理事会多数票（非FOMC全体）即可调整存款准备金利率。” — Henry Allen，德意志银行
尽管存在不确定性，市场仍走高，S&P 500距离历史高点仅差-0.04%，受近期就业报告等经济数据打消大幅下滑担忧的推动。
此外，美国将部分印度商品关税翻倍至50%，再度激发与新德里间贸易紧张关系。
**重点个股**
上涨
- MongoDB（MDB）+30%
二季度业绩超预期且全年展望上调。年收入预测提升至23.4~23.6亿美元，高于市场预期的22.9亿美元。 - Kohl's（KSS）+15%
公司上调全年预期，尽管季度业绩表现平平。年度EPS目标现为0.50~0.80美元，市场一致预期为0.50美元。 - nCino（NCNO）+12%
第二季度表现优异，订阅收入动力强劲。公司上调全年目标，预计EPS为0.77~0.80美元。 - Okta（OKTA）+6%
财报好于预期，并以约1亿美元收购以色列Axiom，强化云身份管理。公共部门及Auth0产品需求强劲。 - PVH（PVH）+6%
Tommy Hilfiger和Calvin Klein销售增长。尽管新关税冲击带来每股-0.25美元负面影响，全年目标仍上调。
下跌
- J.M. Smucker（SJM）-6%
营收和每股收益皆不及预期，虽然销售预期上调，股价仍下跌。 - 德意志银行（DB）-3%
高盛下调评级，认为自年初上涨50%后上涨空间有限，股价回落。
**评级变动**
上调
- Eli Lilly（$LLY） → 汇丰将评级由减持上调至持有，目标价从675美元上调至700美元。
- MongoDB（$MDB） → Baird维持跑赢大市，目标价从260美元上调至335美元。
- Aecom（$ACM） → Baird继续跑赢大市，目标价上调至138美元。
- Carnival Corp（$CCL） → Rothschild & Co Redburn维持买入评级，目标价从37美元上调至43美元。
- 达美航空（$DAL） → 高盛维持买入评级，目标价从67美元上调至68美元。
- 达美乐比萨（$DPZ） → Guggenheim继续维持中性评级，目标价从485美元上调至490美元。
- Expedia Group（$EXPE） → Baptista Research维持持有评级，目标价上调至235.90美元。
- Allegion（$ALLE） → Mizuho维持中性评级，目标价上调至170美元。
中性
- 格芯（$GFS） → Arete Research将评级由卖出上调至中性，但目标价下调至37美元。
- Camden Property Trust（$CPT） → Truist继续买入评级，目标价从131美元下调至123美元。
- 露露柠檬（$LULU） → 花旗维持中性评级，目标价从270美元下调至220美元。
下调
- The Trade Desk（$TTD） → Baptista Research将评级由跑赢大市下调至买入，目标价下调至74.30美元。
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Sylvain Mouilhaud：美股教练
