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2025年12月5日 - Third Party

美股盤前快訊：2025年12月5日

期貨指數

  • 道瓊期貨：+0.02%

  • 標普500期貨：+0.19%

  • 納斯達克100期貨：+0.39%

市場環境

市場以正面情緒開局，投資者正在等待最新通脹數據，希望能更清楚了解聯準會接下來的決策。美國家庭收入及支出數據今日公布，兩者預計將增長+0.4%，而PCE指數（總體及核心）預計本月增+0.3%。

消費者信心關鍵指標（密歇根大學消費者信心指數）也將公布：12月預期值為52.0，高於11月的51.0。

「在一系列美國利好數據推動下，市場昨日呈現小幅偏多，投資者預期2026年降息次數將減少。」
— Henry Allen，德意志銀行

債券市場方面，殖利率微幅上升，美國10年期公債報4.11%（+0.27%）。油價小幅下滑（–0.12%），貴金屬持續反彈（白銀+1.73%）。

焦點個股

**Rubrik (RBRK) +17%**
第三季表現搶眼，股價大漲：營收成長48%，自由現金流7690萬美元（2024年為1560萬）。展望第四季及2026財年，營收目標上修至12.8億美元。

**ChargePoint (CHPT) +12%**
電動車充電專家超預期：營收1.06億美元（+6%），毛利改善，季後負債大幅降低。

**Ulta Beauty (ULTA) +6%**
第三季銷售及獲利雙雙優於預期，公司上修全年財測，鎖定營收123億美元，每股盈餘25.20–25.50美元。

**Hewlett Packard Enterprise (HPE) -9%**
財報與展望皆遜於預期，第一季營收預估（90–94億美元）明顯低於市場預期，全年現金流預測也令人失望。

**SentinelOne (S) -8%**
第三季雖表現不錯，但第四季營收展望不如預期。CFO將於1月離職，增加不確定性。

**SoFi Technologies (SOFI) -6%**
宣佈以每股27.50美元現金增資5450萬股，計劃融資15億美元強化資本，股價下跌。

**DocuSign (DOCU) -6%**
財報穩健，但第四季訂閱收入及帳單預期略低於市場共識。

評等變動

調升

  • Apa Corporation ($APA)→ Johnson Rice由持有調升為增持，目標價35美元上調至40美元。

  • Commercial Metals ($CMC)→ 摩根大通自中立調升至增持，目標價78美元（原64美元）。

  • Humana Inc. ($HUM)→ Jefferies從持有調升至買進，目標價313美元（原253美元）。

  • Mp Materials ($MP)→ 摩根士丹利調升至增持，目標價71美元（原68.5美元）。

  • National Storage Affiliates ($NSA)→ 摩根士丹利調升至市場權重（原低配），目標價32美元。

  • Rollins ($ROL)→ 巴克萊調升至增持，目標價72美元（原60美元）。

  • Unity Software ($U)→ 富國銀行調升至增持，目標價51美元（原42美元）。

  • Ge Vernova Inc.→ William O'Neil & Co.首次給予買進覆蓋。

中立/維持

  • Apple Inc. ($AAPL)→ CLSA維持增持，目標價330美元（原265美元）。

  • Ciena Corp. ($CIEN)→ 摩根大通維持增持，目標價215美元（原140美元）。

  • Coherent Corp. ($COHR)→ Jefferies維持買進，目標價205美元（原160美元）。

  • Lumentum Holdings ($LITE)→ 摩根大通維持增持，目標價350美元（原235美元）。

  • Macy's ($M)→ Evercore ISI維持持平大市，目標價21美元（原14美元）。

  • Marvell Technology ($MRVL)→ 中信證券維持買進，目標價120美元（原87美元）。

  • SentinelOne ($S)→ Citizens維持優於大市，目標價下調至23美元（原29美元）。

  • Strategy Inc.→ Cantor Fitzgerald維持增持，但將目標價由560美元調降至229美元。

調降

  • ConocoPhillips ($COP)→ Johnson Rice調降至持有，目標價下調至105美元（原108美元）。

  • Mid-America Apartment ($MAA)→ 加拿大豐業銀行調降至產業表現，目標價142美元（原146美元）。

  • Newmont Corporation ($NEM)→ 法國巴黎銀行調降至中立，目標價97美元（原107美元）。

  • Robert Half ($RHI)→ 法國巴黎銀行調降至落後大盤，目標價大幅下調至22美元（原42美元）。

  • Synchrony Financial ($SYF)→ Baird調降至中立（原優於大市），目標價82美元。

祝各位交易順利
Sylvain Mouilhaud：美股指導教練

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