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2025年7月21日 - Third Party

美股盘前动态：2025年7月21日

美股盘前动态：2025年7月21日

期货指数

  • 道琼斯期货：+0.25%

  • S&P 500期货：+0.24%

  • 纳斯达克100期货：+0.24%

  • 美国十年期国债收益率：4.38%

市场环境

本周一美股期指上涨，纳斯达克领涨，投资者迎来关键的科技财报周。特斯拉、Alphabet及英特尔将分别于周三和周四公布财报，或将成为市场的核心驱动力。

上周五，标普500与纳斯达克指数盘中创下新高，但收盘分化，道指受美国运通和3M拖累，市场对关税的担忧依旧存在。

德意志银行的Jim Reid指出：

“受美联储独立性相关疑虑及最新CPI数据中的鹰派细节影响，美国债市本周内大幅波动。”

本周将有135家标普500企业及189家Stoxx 600企业公布季度业绩。

从宏观经济角度来看，今日较为平静，仅有6月份先行指数预期为-0.2%。

值得关注个股

Block（SQ） +9%

该股因被纳入S&P 500指数（替代被雪佛龙收购的Hess）而大涨。调整在7月23日开盘前生效。

Verizon（VZ） +4.55%

公司调整后每股收益为1.22美元（预期1.19美元），收入增长5%达345亿美元。移动业务表现强劲（服务增长2.2%，设备增长25.2%）。

Sarepta Therapeutics（SRPT） -4%

该股继上周五暴跌36%后继续下挫，因其Elevidys基因疗法的安全性引发担忧。尽管FDA要求暂停发货，公司仍拒绝相关措施。Mizuho下调了评级。

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评级变动

下调

Sarepta Therapeutics（SRPT） → Mizuho将评级由跑赢大盘下调至中性，理由是“对Sarepta基本面日益增加的担忧”，尤其在Elevidys疗法争议之后。

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2026年1月17日 - Third Party

宏观与微观经济日程——2026年1月20日至24日周报

1月19日周一——平静但战略性的一天：达沃斯论坛开启序幕 重点事件： 美国股市因马丁·路德·金纪念日休市。 无主要企业财报发布。 达沃斯世界经济论坛（第1天）： 一年一度的重量级盛会开幕，聚集政要、CEO及NGO。 热点议题：负责任的人工智能、可持续增长、重建信任。 重磅嘉宾：Satya Nadella（微软）、Jensen Huang（英伟达）、Jamie Dimon（摩根大通）、Emmanuel Macron、Ursula von der Leyen、António Guterres、Donald Trump。 ICE巴塞罗那（游戏与赌场）： 年度展会开幕，Light & Wonder、Aristocrat Gaming、Brightstar Lottery等出席。 1月20日周二——财报季启动：Netflix与3M领跑 关注公司财报： 3M公司、U.S. Bancorp、United Airlines、Interactive Brokers、KeyCorp、Fastenal。 Netflix将在收盘后公布业绩，备受市场关注。 市场预期波动： Firefly Aerospace（FLY）和AXT（AXTI）预计波动较大。 超买：High Roller Technologies（ROLR）、Zion Oil（ZNOG）、Springview（SPHL）。 超卖：GoDaddy（GDDY）、ZipRecruiter（ZIP）、Domo（DOMO）。 新增事件： BitGo、Riku Dining Group、Aigo Holding有潜在IPO。 McGraw Hill与Diginex锁定期到期。 沃尔玛正式纳入纳斯达克100。 Aytu BioPharma于纽约召开投资者日。 达沃斯论坛继续进行（第2天）。 1月21日周三——特朗普、强生及汽车板块受瞩目

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2026年1月16日 - Third Party

100%法国股票——2026年1月16日

开盘前CAC 40：8300点（-0.26%） 预计CAC 40将在普遍谨慎的欧洲市场氛围中小幅低开。 今日重点股票 阿尔斯通（ALO）：获得14亿欧元多伦多地铁合同，提升了曝光度。经历艰难时期后的好消息。 家乐福（CA）：传与Lidl一起收购Aldi法国子公司（消息来源：La Lettre），此举或将改变零售业格局。 巴黎机场集团（ADP）：2025年旅客流量预计增长4.2%。对航空运输依然不确定的环境下是积极信号。 Ipsos（IPS）：迪迪埃·特鲁肖因健康原因辞去董事长，由Laurence Stoclet接任。值得关注的战略过渡。 InVivo / Teract（TRACT）：Teract退市以简化InVivo集团结构。 Drone Volt（ALDRV）：2025年下半年未实现EBITDA盈亏平衡，运营复苏尚待确认。 Biosynex（ALBIO）：2025年营收下降6%至9510万欧元，但通过新品发布和分销网络展现出韧性。 财报日程 Biosynex Damartex Audacia Mauna Kea Pullup 分析师推荐 （聚焦法国股票） 评级变动 上调 Exosens（EXO） → Bernstein维持跑赢大市，目标价从54欧元上调至61欧元 Safestore Holdings（SAFE） → Oddo BHF上调至跑赢大市，目标840 GBX Warehouses De Pauw（WDP） → Oddo BHF上调至跑赢大市，目标26欧元 STMicroelectronics（STM） → TD Cowen维持持有，目标价上调至27.50欧元 Société Générale（GLE） →

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2026年1月16日 - Third Party

美股盘前 - 2026年1月16日星期五

市场趋势 受半导体和银行板块反弹推动，美股主要指数周五开盘前走高： S&P 500：+0.3% 道琼斯：+0.1% 纳斯达克：+0.6% 三大指数周四均收涨，结束了连续两日下跌的走势。 今日催化剂 半导体走强 美台贸易协议：台湾科技企业将在美国投资2500亿美元。 台积电（TSMC）：季度业绩超预期，前景乐观。盘前涨1.1%。 ASML：+1.2% 英伟达（NVDA）：+0.9% 银行表现强劲 高盛（GS）和摩根士丹利（MS）周四发布的四季度利润均高于预期。 GS：盘前+0.4%，前一日涨4.6% MS：+0.5%，前一日涨5.8% 今日早间将公布业绩：PNC、State Street、M&T Bank、Regions Financial 宏观经济 工业产值（12月）北京时间22:15 房地产市场指数（1月）北京时间23:00 美联储官员讲话： Michelle Bowman（北京时间0:00） Susan Collins（23:50） Philip Jefferson（北京时间4:30） 芝加哥联储Austan Goolsbee警告美联储独立性面临风险。 Michael Barr批评对美联储鲍威尔的刑事调查，称其是对这一机构的攻击。 大宗商品与加密货币 WTI原油：+1.2%，报59.90美元 黄金：-0.4%，报4,605美元 比特币：+0.1%，报95,328美元 关注重点 能源 Constellation Energy（CEG）：+2.4% ➤ 白宫下达能源紧急招标指令后股价上涨。 防务 AST SpaceMobile（ASTS）：+8.1% ➤ 入选美国导弹防御局SHIELD项目。

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2026年1月15日 - Third Party

美国盘前动态：2026年1月15日

期货指数： 道指期货：+0.16% 标普500期货：+0.46% 纳斯达克100期货：+0.84% 市场环境 美国股市本周四盘前走高，投资者对白宫的两项关键决定表示欢迎：推迟对关键矿产征收关税，以及特朗普确认鲍威尔继续担任美联储主席。 债券收益率亦同步上涨： 2年期国债收益率：3.53% +0.37% 10年期国债收益率：4.15% +0.39% 30年期国债收益率：4.80% +0.31% “我们将通过国际合作，而非征税，来保障关键供应链，”特朗普总统表示，缓解了全球供应链的担忧。 今日关注个股 上涨 Lam Research (LRCX) +6% Stifel预计2026年半导体制造设备支出将增加10%至15%，有利于LRCX、KLA和Teradyne。 台积电 (TSMC) +5% TSMC公布季度净利润同比增长35%至160亿美元，超出预期，并计划2026年资本支出上调至520–560亿美元。 KLA (KLAC) +4.5% / 应用材料 (AMAT) +5.56% 受益于半导体设备板块同样的行业动态。 诺基亚 (NOK) +3.8% 摩根士丹利将评级提升至增持，目标价上调至6.50欧元，强调AI与云相关收入增长。 Spotify (SPOT) +3.2% Spotify已在美国和欧洲上调高级会员售价，支撑营收前景。 Dell Technologies (DELL) +2.3% 巴克莱上调至增持，看好AI服务器需求强劲。 Centrus Energy (LEU) +2%

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2026年1月14日 - Third Party

100%法国股票动态——2026年1月14日

开盘前CAC 40指数：8357点（+0.21%） 今日重点股票 TotalEnergies（TTE）：尽管对委内瑞拉存在巨大投资需求（估计高达1000亿美元），该集团对重返委内瑞拉依然保持谨慎。 LVMH（MC）、Kering（KER）、Chanel：美国零售商Saks破产，导致多个奢侈品集团遭遇坏账，包括Chanel（1.36亿美元）、Kering（6000万美元）和LVMH（2600万美元）。 Engie（ENGI）：在印度获得战略性胜利，实现第一个混合能源项目，并与泰国签署为期15年的LNG电厂合同。 Ipsen（IPN）：FDA为其IPN60340急性白血病药物授予“突破性疗法”认定。 Scor（SCR）：任命Philipp Rüede为集团新首席财务官。 Lucibel：开启司法重组程序，设置6个月观察期以重组债务。 Inea（INEA）：2025年毛租金收入达8150万欧元，同比增长4.5%。近期VEFA收购贡献显著。 财报日历 Kalray（ALKAL） Catana（CATG） Ekinops（EKI） LePermisLibre（ALLPL） 分析师建议（仅限法国） **建议变更** 调升 STMicroelectronics（STM） → Equita SIM上调为买入，目标价上调至30欧元（原为22欧元）。 EssilorLuxottica（EL） → 汇丰银行上调为买入，目标价升至340欧元（原为300欧元）。 Société Générale（GLE） → Jefferies维持买入，目标价升至96欧元（原为70欧元）。 Argenx（ARGX） → Redburn确认买入，目标价上调至866欧元（原为832欧元）。 中性 Alstom（ALO） → 瑞银维持中性，目标价升至24欧元（原为20欧元）。 Arkema（AKE） → 摩根大通维持中性，目标价下调至50欧元（原为55欧元）。 Capgemini（CAP） → Jefferies维持持有，目标价升至145欧元（原为130欧元）。 家乐福（CA） → 花旗维持买入，但目标价下调至18欧元（原为19欧元）。 Nexans（NEX） → Jefferies维持持有，目标价降为136欧元（原为140欧元）。 达索系统（DSY）

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2026年1月14日 - Third Party

美股盘前动态：2026年1月14日

期货指数： 道指期货： -0.21% 标普500期货： -0.3% 纳斯达克100期货： +0.47% 市场环境 受投资者等待若干关键经济数据的影响，股指期货今早波动不大。市场将密切关注12月生产者物价指数（PPI），预计与11月数据持平（环比+0.3%，同比+2.7%）。 零售销售、经常账户、现房销售和企业库存同样在今日议程。盘中将有多位美联储官员发表讲话。 债券市场方面，收益率回落： 2年期美债收益率降至3.53%（-0.34%） 10年期美债降至4.17%（-0.26%） 30年期美债降至4.83%（-0.21%） 今日关注个股 **盘前最大涨幅：** Huntington Ingalls Industries (HII)：+3.26% 受TD Cowen上调目标价至440美元提振，显示对该防务集团增长前景信心十足。 Edwards Lifesciences (EW)：+2.70% 医疗板块回暖，今晨无明确催化剂的技术性上涨。 Brown & Brown (BRO)：+1.82% 前期获利回吐后逐步反弹，受益于防御性板块的资金回流。 **盘前最大跌幅：** PACCAR (PCAR)：-5.61% 运输板块承压，对重卡需求担忧，无特定利空消息。 Expeditors International (EXPD)：-4.77% 受全球货运量下滑预期影响，板块性下跌。 Agilent Technologies (A)：-4.24% 季报前技术性抛售，实验室设备投入趋于谨慎。 Hallador Energy (HNRG)：-7.95% 宣布以18美元/股融资5000万美元，现有股东面临稀释。 评级变动 上调 Cheniere

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