Tendencia de los mercados

Los índices estadounidenses apuntan al alza antes de la apertura de este viernes, impulsados por el repunte de los semiconductores y las acciones bancarias:

• S&P 500: +0,3%
• Dow Jones: +0,1%
• Nasdaq: +0,6%

Los tres índices cerraron en positivo el jueves, rompiendo una racha de dos jornadas a la baja.

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Catalizadores del día

Semiconductores en fuerza

• Acuerdo comercial EEUU-Taiwán: Las empresas tecnológicas taiwanesas invertirán 250.000 millones de dólares en EE. UU.

• TSMC: Resultados trimestrales superiores a lo esperado, perspectivas optimistas. +1,1% en pre-mercado.

• ASML: +1,2%

• Nvidia (NVDA): +0,9%

Bancos sólidos

• Goldman Sachs (GS) y Morgan Stanley (MS) reportaron ganancias del 4º trimestre superiores a lo esperado el jueves.

  • GS: +0,4% en pre-mercado tras +4,6% ayer
  • MS: +0,5% tras +5,8%

• Resultados esperados esta mañana: PNC, State Street, M&T Bank, Regions Financial

Macroeconomía

• Producción industrial (diciembre) a las 15:15 (hora FR)

• Índice del mercado inmobiliario (enero) a las 16:00

• Discurso de miembros de la Fed:

  • Michelle Bowman (17:00)
  • Susan Collins (16:50)
  • Philip Jefferson (21:30)

• Austan Goolsbee (Fed de Chicago) advierte sobre riesgos para la independencia de la Fed.

• Michael Barr denuncia la investigación penal sobre Jerome Powell como un ataque a la institución.

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Materias primas y criptomonedas

• WTI: +1,2% a 59,90 $
• Oro: -0,4% a 4.605 $
• Bitcoin: +0,1% a 95.328 $

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A vigilar

Energía

• Constellation Energy (CEG): +2,4%

  ➤ Subida tras anunciarse una directiva de la Casa Blanca para una licitación de emergencia en el sector energético.

Defensa

• AST SpaceMobile (ASTS): +8,1%

  ➤ Seleccionada para el programa SHIELD de la Agencia de Defensa de Misiles de EEUU.

Empresas y mercados

• Micron (MU): +4%

  ➤ Compra de acciones por parte de un directivo por 7,8 millones $.

• Ralph Lauren (RL): +1,7%

  ➤ Nombramiento de César Conde (NBCUniversal) en el consejo de administración.

• Mosaic (MOS): -6,5%

  ➤ Descenso de la demanda de fertilizantes en Norteamérica en el 4º trimestre.

• Goldman Sachs explora los mercados de predicción (Polymarket, Kalshi) y estudia incursionar en este universo aún poco regulado.

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Recomendaciones de analistas

Rebajas

• Devon Energy: Scotiabank, objetivo reducido a 41 $
• HP: Barclays, objetivo bajado a 18 $
• Iridium: Morgan Stanley, objetivo bajado a 24 $
• Shift4 Payments: Deutsche Bank, objetivo a 65 $
• Tractor Supply: Truist, objetivo a 55 $

Mejoras / aumentos de objetivo

• Rocket Lab: Morgan Stanley, objetivo subido a 105 $
• Yeti: KeyBanc, objetivo a 57 $
• Analog Devices: Oppenheimer, objetivo a 350 $
• Applied Materials: KeyBanc, objetivo a 380 $
• Intel: TD Cowen, objetivo a 50 $
• Macom: TD Cowen, objetivo a 245 $
• MKS Inc.: KeyBanc, objetivo a 250 $

Otros ajustes

• Netflix: objetivo reducido a 110 $
• Texas Pacific Land: objetivo reducido a 350 $
• Fiserv: B Riley, objetivo reducido a 76 $
• Penumbra: objetivo subido a 374 $

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Agenda de hoy

15:15: Producción industrial (dic.)
16:00: Índice del mercado inmobiliario (ene.)

Intervenciones de la Fed:

• Susan Collins (16:50)
• Michelle Bowman (17:00)
• Philip Jefferson (21:30)

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A recordar

Los mercados rebotan gracias a la fortaleza de los semiconductores y los sólidos resultados bancarios. Los inversores vigilan atentamente los datos macroeconómicos del día y las múltiples intervenciones de la Fed.

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