Índices de futuros

Futuros Dow: +0,7%
Futuros S&P 500: +0,8%
Futuros Nasdaq 100: +1%
Tasa estadounidense a 10 años: 4,34% (-1 pb)

Entorno del mercado

Los mercados digieren una tregua frágil entre Israel e Irán. A pesar de comunicados oficiales, los intercambios de ataques continúan. Israel ha prometido represalias "de alta intensidad" tras lo que considera una violación del alto el fuego por parte de Teherán, aunque Irán niega cualquier ataque.

¿Por qué es importante?

Un retorno a tensiones extremas podría reactivar la volatilidad, hacer subir el oro y el petróleo y pesar sobre los activos de riesgo. Por el momento, los mercados toman un respiro en un clima geopolítico bajo vigilancia.

Powell ante el Congreso hoy

Jerome Powell intervendrá a las 16h (hora francesa) ante el comité de servicios financieros de la Cámara. Su postura sobre la inflación y futuras bajadas de tasas podría influir fuertemente en los mercados.

Datos macroeconómicos esperados:

• Índice Case-Shiller: se espera +4% (Y/Y)
• Índice de confianza del consumidor (Conference Board): consenso en 99,0
• Índice de precios de la vivienda (abril): se espera +0,1% (M/M)

Valores a seguir

Subidas destacadas

• Teladoc Health (TDOC) +6%: Continúa su rally, impulsada por Citron Research que destaca el valor infravalorado de la plataforma y el apalancamiento de la IA.

• Super Micro Computer (SMCI) +4%: Éxito de su emisión de $2B en bonos convertibles.

• Lyft (LYFT) +3%: Sube tras la mejora de TD Cowen a compra, gracias a su estrategia de expansión internacional e innovación de productos.

Bajadas destacadas

• Chewy (CHWY) -2%: Retrocede tras una oferta secundaria de acciones por su principal accionista. La empresa recomprará $100M en acciones sin recibir ingresos.

• Tesla (TSLA): Bajo presión tras una denuncia judicial relacionada con un accidente mortal que involucró un Model S en 2024.

Cambios de recomendación

Al alza

• Electronic Arts Inc. ($EA) → Mejorada por Roth Capital Partners a Comprar, objetivo sube a $185 (vs $175)
• Essex Property Trust ($ESS) → Mejorada por Raymond James a Outperform, objetivo en $315
• Ge Vernova Inc. ($GEV) → Se mantiene Sobreponderar por Morgan Stanley, objetivo sube a $511 (vs $422)
• Strategy Incorporated ($STR) → Se mantiene Comprar por President Capital, objetivo sube a $522 (vs $407)

Neutral

• Nike, Inc. ($NKE) → Se mantiene Outperform por Evercore ISI, pero objetivo baja a $75 (vs $97)
• O'Reilly Automotive ($ORLY) → Se mantiene Sobreponderar por Wells Fargo, objetivo reduce a $103 (vs $1550)

A la baja

• Akamai Technologies ($AKAM) → Rebajada por Zacks a Underperform, objetivo baja a $66 (vs $87)

• Microsoft Corp. ($MSFT) → Rebajada por Baptista Research a Mantener, objetivo en $525

• Mid-America Apartment Communities ($MAA) → Rebajada por Raymond James a Market Perform

Conclusión y Eventos Clave

A seguir hoy:

• Testimonio de Jerome Powell (16h)
• Índices Case-Shiller y House Price Index (antes de la apertura)
• Confianza de los consumidores (16h)

Volatilidad esperada en:

• Sectores tecnológicos (IA, ciberseguridad), inmobiliario, energía
• Índices sensibles a tasas y geopolítica (Nasdaq, S&P 500)

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Buena sesión a todos
Sylvain Mouilhaud: Coach en Renta Variable