Índices Futuros

Futuros Dow: 0.00%
Futuros S&P 500: +0.3%
Futuros Nasdaq 100: +0.3%
Tipo a 10 años de EE.UU.: 4.08%

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Entorno de mercado

Wall Street se prepara para una apertura ligeramente alcista este miércoles, con los inversores atentos a la publicación clave del Índice de Precios al Productor (PPI) de agosto. Tras una jornada del martes marcada por nuevos récords, los mercados asimilan fuertes revisiones a la baja en la creación de empleo en EE. UU. (-911.000), además del aumento de tensiones en Oriente Medio.

"Los mercados enfrentaron algunos desafíos adicionales ayer, mientras los inversores gestionaban importantes revisiones a la baja en las cifras de empleo en EE. UU., así como el repunte de tensiones en Oriente Medio tras el ataque israelí en Qatar contra líderes de Hamás."
— Jim Reid, Deutsche Bank

A pesar de estos datos, las expectativas de un recorte de tasas por parte de la Fed no aumentaron: el mercado ahora espera un recorte de 27 puntos básicos la próxima semana.

Hoy, los inversores mantendrán la mirada en el PPI de agosto, indicador adelantado de la inflación:

• PPI (interanual) esperado en +3,3%
• PPI subyacente (interanual) esperado en +3,5%
• PPI (mensual) esperado en +0,3%

"Lo que preocupa a la Fed de los datos de precios no es tanto el aumento de la inflación en sí, sino la aparición de signos que apuntan a un problema inflacionario más persistente."
— Paul Donovan, UBS

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Valores a seguir

ORCL +31,84%
Oracle se dispara en premercado tras un fuerte incremento en sus obligaciones futuras de desempeño, compensando resultados trimestrales mixtos. Los analistas elevan sus precios objetivo, hasta los $400.

GLSI +25,27%
Greenwich LifeSciences sube tras recibir Fast Track de la FDA para su medicamento principal.

MEI +12,30%
Methode Electronics avanza tras superar expectativas para el 1T y mantener sus previsiones de ventas para 2026 ($900M–$1B).

BILL +5,70%
BILL Holdings sube tras revelarse que el fondo activista Elliott ha tomado una participación.

TVTX +15,94%
Travere Therapeutics avanza después de que la FDA indicó que no sería necesaria una reunión de expertos (AdCom) para la extensión de la indicación de su medicamento Filspari.

FITB -4,12%
Fifth Third Bancorp cae tras descubrirse un posible fraude en un prestatario comercial, lo que podría provocar una depreciación de $170M a $200M.

SNPS -22,90%
Synopsys baja tras resultados y previsiones inferiores a lo esperado. Varios analistas recortan sus recomendaciones y objetivos.

RBRK -2,54%
Rubrik desciende pese a un crecimiento de ingresos del 51% interanual en el 2T, probablemente por su elevada valoración.

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Cambios de recomendación

Al alza

Oracle ($ORCL) → BofA sube a "Comprar", objetivo $368. Otros aumentos: Guggenheim ($375), Cantor ($400), Piper Sandler ($330), Jefferies ($360), Deutsche Bank ($335), Mizuho ($350), etc.

Rocket Companies ($RKT) → BofA eleva a "Comprar".

Nike ($NKE) → TD Cowen eleva a "Comprar", objetivo $85 (antes $62).

Gossamer Bio ($GOSS) → UBS eleva a "Comprar", objetivo $9.

Newmont ($NEM) → RBC sube a "Sobreponderar", objetivo $95 (antes $66).

Saia ($SAIA) → Susquehanna sube a "Positiva", objetivo $360.

nCino ($NCNO) → Morgan Stanley sube a "Sobreponderar", objetivo $36.

United Airlines ($UAL) → DBS sube objetivo a $120, mantiene "Comprar".

Delta Air Lines ($DAL) → DBS sube a $60, mantiene "Mantener".

Darden Restaurants ($DRI) → Objetivos al alza por Deutsche Bank ($239), Evercore ($245), KeyBanc ($240), todos en "Comprar".

Visa ($V) → Rothschild eleva objetivo a $325, mantiene "Neutral".

Mastercard ($MA) → Objetivo sube a $740, mantiene "Comprar".

Hecla Mining ($HL) → RBC sube a $12, mantiene "Sobreponderar".

Anglogold Ashanti ($AU) → RBC sube a $76, mantiene "Sobreponderar".

Agnico Eagle Mines ($AEM) → RBC sube a $175, mantiene "Sobreponderar".

Coeur Mining ($CDE) → RBC sube a $18, mantiene "Sobreponderar".

Cantor Fitzgerald inicia cobertura con Sobreponderar en:

• Webster Financial ($WBS) → $70
• Valley National Bancorp ($VLY) → $12
• Prosperity Bancshares ($PB) → $78
• FB Financial ($FBK) → $61
• BankUnited ($BKU) → $44
• M&T Bank ($MTB) → $228
• Regions Financial ($RF) → $30
• Citizens Financial ($CFG) → $61
• Flagstar Financial ($FLG) → $15

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Neutral

Mobileye ($MBLY) → BofA mantiene "Neutral", objetivo bajado a $16.

Aptiv ($APTV) → Mantenimiento en "Comprar", objetivo sube a $95.

Visteon ($VC) → Mantenimiento en "Comprar", objetivo sube a $140.

Apple ($AAPL) → Rothschild y Evercore mantienen opinión, objetivos suben a $260.

Realty Income ($O) → Mizuho mantiene "Neutral", objetivo sube a $63.

Pinnacle West Capital ($PNW) → Ladenburg mantiene "Neutral", objetivo ajustado a $88.

MSCI ($MSCI) → Rothschild & JPMorgan mantienen "Comprar", objetivos $660/$655.

Home BancShares ($HOMB), Comerica ($CMA), Live Oak Bancshares ($LOB), First Financial Bankshares ($FFIN) → Cantor inicia en "Neutral".

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A la baja

Synopsys ($SNPS) → Rebajado por Rosenblatt, Baird, Loop Capital, etc. Objetivos recortados (ej.: $550, $535, $540). Resultados decepcionantes.

Trade Desk ($TTD) → Morgan Stanley rebaja a "Equalweight", objetivo bajado a $50.

Tourmaline Bio ($TRML) → Varias rebajas (Jefferies, HC Wainwright, Chardan…), objetivo reducido a $48.

HP ($HPQ) → Evercore baja a "En línea", objetivo $29.

Coty ($COTY) → Berenberg rebaja a "Mantener", objetivo bajado a $5,05.

Service Properties Trust ($SVC) → Wells Fargo pasa a "Equalweight", objetivo bajado a $2,50.

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Que tengan buena sesión.
Sylvain Mouilhaud: Coach de Acciones