Lo que hay que saber antes de la apertura de Wall Street
Los mercados estadounidenses inician la semana en incertidumbre ante el aumento del riesgo político: alta probabilidad de cierre del gobierno, nuevas tensiones comerciales y un flujo denso de noticias macroeconómicas y corporativas. Sin embargo, los futuros de índices permanecen relativamente estables.
Índices de EE.UU. (Futuros)
- Dow Jones: UNCH
- S&P 500: -0.06%
- Nasdaq 100: -0.20%
🏛 Tasas de Bonos (Tesoro de EE.UU.)
Los rendimientos descienden ligeramente en toda la curva:
- 10 años: 4,22% (-1,6 pb)
- 30 años: 4,81% (-2,1 pb)
- 2 años: 3,60% (-0,6 pb)
Tensiones políticas y comerciales
- ¿Cierre del gobierno a la vista? Las probabilidades de cierre gubernamental en EE.UU. tras el 30 de enero han pasado de 8% a 78% (fuente: Polymarket).
- Aranceles: Donald Trump amenaza con imponer aranceles del 100% a Canadá si se firma un acuerdo con China.
“Un inicio de año muy volátil en el flujo de noticias, pero los mercados resisten” – Jim Reid, Deutsche Bank
🏗 Macro EE.UU.: Pedidos de bienes duraderos (noviembre)
- Total: +5,3% vs +3,0% consenso (anterior: -2,1%)
- Sin transporte: +0,5% vs +0,3% consenso
- Sin defensa: +6,6% (fuerte rebote)
Acciones en movimiento
Ganadores S&P 500
- Newmont Corporation (NEM): +4,65%
- Freeport-McMoRan (FCX): +3,91%
- Steel Dynamics (STLD): +3,11%
Perdedores S&P 500
- Alexandria Real Estate (ARE): -2,48%
- Coinbase Global (COIN): -2,00%
- Ametek (AME): -1,69%
Salud y biotecnología
- Sarepta Therapeutics (SRPT): +10% en el mercado fuera de horario el viernes, antes de la publicación de los resultados a 3 años de su estudio EMBARK (tratamiento de la distrofia muscular de Duchenne).
Industria estratégica: USA Rare Earth (USAR)
- Pre-market: +15,9%
- Gran apoyo del gobierno estadounidense mediante el programa CHIPS: compromiso de 1,6 mil millones de dólares (277 M$ en financiamiento + 1,3 mil millones en préstamo).
- Ronda privada de financiación: 1,5 mil millones con Inflection Point.
- Objetivo: construcción de una planta de fabricación de imanes en Oklahoma y una mina en Texas (depósito Round Top).
“Este proyecto es fundamental para la independencia mineral crítica de Estados Unidos”. – Howard Lutnick, Secretario de Comercio
Tecnología e IA: Nvidia/CoreWeave
- Nvidia invierte 2 mil millones de dólares en CoreWeave a 87,20 $/acción.
- Objetivo: despliegue de más de 5 GW de "fábricas de IA" para 2030.
- CoreWeave adoptará las nuevas arquitecturas de Nvidia: Rubin, Vera CPUs, Bluefield storage.
Recomendaciones y cambios de calificación
- Amazon: rebajada a acumular (objetivo subido a 290 $)
- Intel: mejorada a comprar con objetivo de 60,30 $
- Meta Platforms: mejorada a comprar, objetivo 900 $
- Netflix: mejorada a acumular, pero objetivo bajado a 100 $
- Solventum: mejorada a sobreponderar, objetivo 97 $
- United Airlines: bajada a mantener, objetivo 123,80 $
- Albemarle: recomendación mantenida, objetivo subido a 174 $
- Freeport-McMoRan: objetivo subido a 64,40 $
- Merck: objetivo subido a 115 $
- Sandisk: objetivo subido a 483 $
- Schlumberger: objetivo subido a 60 $
