Tren Pasar

Indeks AS menunjukkan kenaikan sebelum pembukaan Jumat ini, terdorong oleh rebound saham semikonduktor dan perbankan:

• S&P 500: +0,3%
• Dow Jones: +0,1%
• Nasdaq: +0,6%

Ketiga indeks tersebut ditutup di zona hijau pada hari Kamis, memutuskan penurunan dua hari berturut-turut.

---

Katalis Hari Ini

Semikonduktor Kuat

• Kesepakatan Dagang AS-Taiwan: Perusahaan teknologi Taiwan akan berinvestasi sebesar 250 miliar dolar di AS.

• TSMC: Hasil kuartalan melebihi ekspektasi, prospek optimistis. +1,1% di pra-pasar.

• ASML: +1,2%

• Nvidia (NVDA): +0,9%

Bank Kuat

• Goldman Sachs (GS) dan Morgan Stanley (MS) melaporkan laba Q4 yang melampaui ekspektasi pada hari Kamis.

  • GS: +0,4% di pra-pasar setelah +4,6% kemarin
  • MS: +0,5% setelah +5,8%

• Hasil yang akan keluar pagi ini: PNC, State Street, M&T Bank, Regions Financial

Makroekonomi

• Produksi industri (Desember) pukul 15:15 (waktu Paris)

• Indeks Pasar Perumahan (Januari) pukul 16:00

• Pernyataan anggota The Fed:

  • Michelle Bowman (17:00)
  • Susan Collins (16:50)
  • Philip Jefferson (21:30)

• Austan Goolsbee (The Fed Chicago) memperingatkan risiko terhadap independensi The Fed.

• Michael Barr mengkritik penyelidikan pidana terhadap Jerome Powell sebagai sebuah serangan pada institusi.

---

Komoditas & Kripto

• WTI: +1,2% di $59,90
• Emas: -0,4% di $4.605
• Bitcoin: +0,1% di $95.328

---

Yang Perlu Dipantau

Energi

• Constellation Energy (CEG): +2,4%

  ➤ Naik setelah pengumuman arahan Gedung Putih untuk penunjukan darurat di sektor energi.

Pertahanan

• AST SpaceMobile (ASTS): +8,1%

  ➤ Terpilih untuk program SHIELD dari Badan Pertahanan Rudal AS.

Korporasi & Pasar

• Micron (MU): +4%

  ➤ Eksekutif membeli saham senilai $7,8 juta.

• Ralph Lauren (RL): +1,7%

  ➤ Penunjukan César Conde (NBCUniversal) ke dewan direksi.

• Mosaic (MOS): -6,5%

  ➤ Penurunan permintaan pupuk di Amerika Utara pada Q4.

• Goldman Sachs menjajaki pasar prediksi (Polymarket, Kalshi) dan mempertimbangkan masuk ke ranah yang masih minim regulasi ini.

---

Rekomendasi Analis

Downgrade

• Devon Energy: Scotiabank, target diturunkan ke $41
• HP: Barclays, target diturunkan ke $18
• Iridium: Morgan Stanley, target diturunkan ke $24
• Shift4 Payments: Deutsche Bank, target ke $65
• Tractor Supply: Truist, target ke $55

Upgrade / Kenaikan target

• Rocket Lab: Morgan Stanley, target dinaikkan ke $105
• Yeti: KeyBanc, target ke $57
• Analog Devices: Oppenheimer, target ke $350
• Applied Materials: KeyBanc, target ke $380
• Intel: TD Cowen, target ke $50
• Macom: TD Cowen, target ke $245
• MKS Inc.: KeyBanc, target ke $250

Penyesuaian Lain

• Netflix: target diturunkan ke $110
• Texas Pacific Land: target diturunkan ke $350
• Fiserv: B Riley, target diturunkan ke $76
• Penumbra: target dinaikkan ke $374

---

Agenda Hari Ini

15:15: Produksi industri (Des)
16:00: Indeks Pasar Perumahan (Jan)

Pernyataan The Fed:

• Susan Collins (16:50)
• Michelle Bowman (17:00)
• Philip Jefferson (21:30)

---

Catatan Penting

Pasar rebound berkat kekuatan saham semikonduktor dan perbankan. Investor mencermati rilis makroekonomi hari ini dan banyaknya pernyataan dari anggota The Fed.

---