Indeks Futures

Futures Dow: +0,7%
Futures S&P 500: +0,8%
Futures Nasdaq 100: +1%
Imbal hasil obligasi AS 10 tahun: 4,34% (-1 bp)

Lingkungan Pasar

Pasar mencerna gencatan senjata rapuh antara Israel dan Iran. Meski ada pernyataan resmi, pertukaran serangan masih berlanjut. Israel telah menjanjikan pembalasan "berintensitas tinggi" setelah apa yang disebutnya sebagai pelanggaran gencatan senjata oleh Teheran, walaupun Iran membantah melakukan serangan.

Mengapa ini penting?

Kembali ke ketegangan ekstrem dapat memicu volatilitas, mendorong naiknya harga emas dan minyak, serta membebani aset berisiko. Untuk saat ini, pasar mengambil jeda dalam iklim geopolitik yang penuh kewaspadaan.

Powell di hadapan Kongres hari ini

Jerome Powell akan berbicara pada pukul 16.00 (waktu Prancis) di hadapan Komisi Jasa Keuangan DPR. Sikapnya terhadap inflasi dan potensi penurunan suku bunga di masa depan bisa sangat memengaruhi pasar.

Data makro yang ditunggu:

• Indeks Case-Shiller: diperkirakan +4% (Y/Y)
• Indeks Kepercayaan Konsumen (Conference Board): konsensus di 99,0
• Indeks Harga Rumah (April): diperkirakan +0,1% (M/M)

Saham yang Perlu Diperhatikan

Kenaikan signifikan

• Teladoc Health (TDOC) +6%: Lanjut naik, didorong oleh Citron Research yang menyoroti platform kesehatan ini undervalue dan efek leverage AI.

• Super Micro Computer (SMCI) +4%: Sukses penerbitan obligasi konversi $2 miliar.

• Lyft (LYFT) +3%: Naik setelah kenaikan peringkat TD Cowen menjadi beli, karena strategi ekspansi internasional dan inovasi produk.

Penurunan signifikan

• Chewy (CHWY) -2%: Turun setelah penawaran sekunder saham oleh pemegang saham utamanya. Perusahaan akan membeli kembali saham senilai $100 juta tanpa menerima hasil dari penjualan.

• Tesla (TSLA): Tertekan setelah gugatan hukum terkait kecelakaan fatal Model S pada 2024.

Perubahan Rekomendasi

Naik

• Electronic Arts Inc. ($EA) → Dinaikkan oleh Roth Capital Partners menjadi Beli, target naik ke $185 (vs $175)
• Essex Property Trust ($ESS) → Dinaikkan oleh Raymond James menjadi Outperform, target di $315
• Ge Vernova Inc. ($GEV) → Tetap Overweight oleh Morgan Stanley, target naik ke $511 (vs $422)
• Strategy Incorporated ($STR) → Tetap Beli oleh President Capital, target naik ke $522 (vs $407)

Netral

• Nike, Inc. ($NKE) → Tetap Outperform oleh Evercore ISI, tetapi target turun ke $75 (vs $97)
• O'Reilly Automotive ($ORLY) → Tetap Overweight oleh Wells Fargo, target turun ke $103 (vs $1550)

Turun

• Akamai Technologies ($AKAM) → Diturunkan oleh Zacks menjadi Underperform, target turun ke $66 (vs $87)

• Microsoft Corp. ($MSFT) → Diturunkan oleh Baptista Research menjadi Tahan, target di $525

• Mid-America Apartment Communities ($MAA) → Diturunkan oleh Raymond James menjadi Market Perform

Kesimpulan & Peristiwa Kunci

Yang perlu diperhatikan hari ini:

• Testimoni Jerome Powell (16.00)
• Indeks Case-Shiller dan House Price Index (sebelum pembukaan)
• Kepercayaan konsumen (16.00)

Volatilitas diperkirakan pada:

• Sektor teknologi (AI, keamanan siber), properti, energi
• Indeks yang sensitif terhadap suku bunga dan geopolitik (Nasdaq, S&P 500)

Daftar di sini

Selamat bertrading untuk semua
Sylvain Mouilhaud: Pelatih Saham